4月17日(金)に上場予定の「サイバートラスト」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | サイバートラスト (4498) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | トラストサービス事業 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2020年04月17日(金) |
| 当選枚数 | 4,025枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 1,150円 |
最新のトピックス
- 03月13日 IPOの予定が公開されました。
- 03月25日 DMM株で申込可能となりました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2020年03月31日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2020年04月01日(水) ～ 2020年04月07日(火) |
| 当選発表 | 2020年04月08日(水) |
| 購入申込 | 2020年04月09日(木) ～ 2020年04月14日(火) |
| 上場予定 | 2020年04月17日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 525枚 | 52枚 |
| 幹事 | SBI証券 資金重複可 | -枚 | -枚 |
| その他 | DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 150,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 3,660,600株
|
||||||
| 新株予約権 | 400,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約43.8億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約4.6億円 (O.A.分含む) 超小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| SBテクノロジー(株) | 64.83% | (7.60%) | 180日 |
| (有)SPCトラスト | 9.85% | ||
| 日本電気(株) | 5.52% | 180日 | |
| (株)オービックビジネスコンサルタント | 5.52% | 180日 | |
| (株)ラック | 5.52% | 180日 | |
| (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 1.58% | 180日 | |
| (株)日立製作所 | 1.58% | 180日 | |
| (株)サンブリッジコーポレーション | 1.58% | 180日 | |
| セコム(株) | 1.58% | ||
| 大日本印刷(株) | 1.58% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2017年03月24日 ～ 2027年03月23日 | 400,000株分 | 870円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計400,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.3%で初値が公募価格を上回りました。
