【IPO新規上場】「アルマード」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月8日(水)に上場予定の「アルマード」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アルマード (4932)
業種 化学
事業内容 卵殻膜原料を活用した化粧品・健康食品の販売
所在地 東京都中央区
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年04月08日(水)
当選枚数 62,100枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,620円

最新のトピックス

  • 03月04日 IPOの予定が公開されました。
  • 03月05日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 03月13日 DMM株で申込可能となりました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年03月18日(水)
抽選申込 2020年03月23日(月) 2020年03月27日(金)
当選発表 2020年03月30日(月)
購入申込 2020年03月31日(火) 2020年04月03日(金)
上場予定 2020年04月08日(水)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 8,600枚 860枚
幹事 SBI証券 資金重複可 -枚 -枚
マネックス証券 -枚 -枚
SMBC日興証券 -枚 -枚
みずほ証券 資金重複可 -枚 -枚
東海東京証券 資金重複可 -枚 -枚
岡三証券 -枚 -枚
いちよし証券 前受金不要 -枚 -枚
エース証券 -枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 50,000株
発行済株数 10,030,000株
売出株数 5,350,000株
O.A. 810,000株
その他 3,870,000株
新株予約権 314,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約163.3億円
吸収金額 約100.6億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 66.42% (69.14%) 90日
1.5倍
(株)DALMA 14.89% 90日
鈴江 由美 4.83% (50.00%) 90日
グリーンコア(株) 4.83% (20.00%) 90日
CBC(株) 1.93% 90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 1.45% (100.00%)
(株)ヒト・コミュニケーションズ 0.97% 90日
大幸薬品(株) 0.97% (100.00%)
保科 史朗 0.97% 90日
長谷部 裕二 0.97% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 66.42% (69.14%) 90日
1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 1.45% (100.00%)

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年03月24日 2025年03月23日 310,000株分 205円
2017年12月08日 2025年12月07日 4,000株分 205円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計314,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

2.0 業種「化学」で上場した企業のうち40%で初値が公募価格を上回りました。