4月9日(木)に上場予定の「ロコガイド」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ロコガイド (4497) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 代表者 | 穐田 誉輝 (代表取締役) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2020年04月09日(木) |
| 当選枚数 | 25,907枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 2,640円 |
最新のトピックス
- 03月04日 IPOの予定が公開されました。
- 03月13日 DMM株で申込可能となりました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2020年03月18日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2020年03月23日(月) ～ 2020年03月27日(金) |
| 当選発表 | 2020年03月30日(月) |
| 購入申込 | 2020年03月31日(火) ～ 2020年04月06日(月) |
| 上場予定 | 2020年04月09日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 2,440枚 | 244枚 |
| 幹事 | SBI証券 資金重複可 | -枚 | -枚 |
| マネックス証券 | -枚 | -枚 | |
| SMBC日興証券 | -枚 | -枚 | |
| 大和証券 資金重複可 | -枚 | -枚 | |
| 野村證券 前受金不要 | -枚 | -枚 | |
| 楽天証券 後期型 | -枚 | -枚 | |
| クレディ・スイス証券 | -枚 | -枚 | |
| 三田証券 | -枚 | -枚 | |
| その他 | DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 2,346,700株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 7,527,200株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20～30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約260.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約68.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 穐田 誉輝 (代表取締役) | 90.29% | 90日 1.5倍 |
|
| 沖本 裕一郎 | 4.04% | 90日 1.5倍 |
|
| 前田 卓俊 | 1.33% | ||
| 片桐 優 | 0.90% | ||
| 池田 拓司 | 0.66% | ||
| 林 展宏 | 0.27% | ||
| 小野寺 康崇 | 0.19% | ||
| 青山 哲也 | 0.19% | ||
| 根岸 義輝 | 0.19% | ||
| 菅間 淳 | 0.16% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証マザーズに上場した企業のうち92.8%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.1%で初値が公募価格を上回りました。
