4月7日(火)に上場予定の「アイキューブドシステムズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | アイキューブドシステムズ (4495) |
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業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | 法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供 |
所在地 | 福岡市 |
代表者 | 佐々木 勉 (代表取締役社長兼CEO) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2020年04月07日(火) |
当選枚数 | 8,979枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 2,990円 |
最新のトピックス
- 03月03日 IPOの予定が公開されました。
- 03月04日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 03月05日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 03月12日 DMM株で申込可能となりました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2020年03月17日(火) |
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抽選申込 | 2020年03月19日(木) ~ 2020年03月26日(木) |
当選発表 | 2020年03月27日(金) |
購入申込 | 2020年03月30日(月) ~ 2020年04月02日(木) |
上場予定 | 2020年04月07日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | 野村證券 前受金不要 | 2,171枚 | 217枚 |
幹事 | SBI証券 資金重複可 | -枚 | -枚 |
マネックス証券 | -枚 | -枚 | |
大和証券 資金重複可 | -枚 | -枚 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -枚 | -枚 | |
岡三証券 | -枚 | -枚 | |
岩井コスモ証券 後期型 | -枚 | -枚 | |
西日本シティTT証券 | -枚 | -枚 | |
その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 | |
DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 100,000株 | ||||||
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発行済株数 | 5,011,350株
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新株予約権 | 172,200株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約152.8億円 |
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吸収金額 | 約26.8億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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佐々木 勉 (代表取締役社長兼CEO) | 52.27% | (1.00%) | 90日 |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 16.72% | (30.00%) | 90日 1.5倍 |
畑中 洋亮 | 9.87% | (29.99%) | 90日 |
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 | 3.86% | (30.00%) | 90日 1.5倍 |
NCB九州活性化投資事業有限責任組合 | 3.86% | (30.00%) | 90日 1.5倍 |
蓑宮 武夫 | 2.21% | (29.99%) | 90日 |
平 強 | 1.93% | (30.00%) | 90日 |
(株)ジャフコ | 1.29% | (389.98%) | 90日 1.5倍 |
大野 尚 | 1.16% | (16.67%) | 90日 |
ビッグ・フィールド・マネージメント(株) | 1.16% | (43.33%) | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 16.72% | (30.00%) | 90日 1.5倍 |
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 | 3.86% | (30.00%) | 90日 1.5倍 |
NCB九州活性化投資事業有限責任組合 | 3.86% | (30.00%) | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
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2016年06月27日 ~ 2024年06月26日 | 20,700株分 | 250円 |
2019年11月01日 ~ 2027年10月31日 | 60,700株分 | 250円 |
2019年11月01日 ~ 2027年10月31日 | 20,300株分 | 250円 |
2019年11月01日 ~ 2027年10月31日 | 300株分 | 250円 |
2021年09月28日 ~ 2029年09月27日 | 70,200株分 | 700円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計102,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
92.7%で初値が公募価格を上回りました。
東証マザーズに上場した企業のうち業種について
94.1%で初値が公募価格を上回りました。
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち