【IPO新規上場】「アイキューブドシステムズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月7日(火)に上場予定の「アイキューブドシステムズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アイキューブドシステムズ (4495)
業種 情報・通信業
事業内容 法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供
所在地 福岡市
代表者 佐々木 勉 (代表取締役社長兼CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年04月07日(火)
当選枚数 8,979枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,990円

最新のトピックス

上場スケジュール

仮条件発表 2020年03月17日(火)
抽選申込 2020年03月19日(木) 2020年03月26日(木)
当選発表 2020年03月27日(金)
購入申込 2020年03月30日(月) 2020年04月02日(木)
上場予定 2020年04月07日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 2,171枚 217枚
幹事 SBI証券 資金重複可 -枚 -枚
マネックス証券 -枚 -枚
大和証券 資金重複可 -枚 -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -枚 -枚
岡三証券 -枚 -枚
岩井コスモ証券 後期型 -枚 -枚
西日本シティTT証券 -枚 -枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 100,000株
発行済株数 5,011,350株
売出株数 680,800株
O.A. 117,100株
その他 4,213,450株
新株予約権 172,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約152.8億円
吸収金額 約26.8億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
佐々木 勉 (代表取締役社長兼CEO) 52.27% (1.00%) 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 16.72% (30.00%) 90日
1.5倍
畑中 洋亮 9.87% (29.99%) 90日
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 3.86% (30.00%) 90日
1.5倍
NCB九州活性化投資事業有限責任組合 3.86% (30.00%) 90日
1.5倍
蓑宮 武夫 2.21% (29.99%) 90日
平 強 1.93% (30.00%) 90日
(株)ジャフコ 1.29% (389.98%) 90日
1.5倍
大野 尚 1.16% (16.67%) 90日
ビッグ・フィールド・マネージメント(株) 1.16% (43.33%) 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 16.72% (30.00%) 90日
1.5倍
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 3.86% (30.00%) 90日
1.5倍
NCB九州活性化投資事業有限責任組合 3.86% (30.00%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年06月27日 2024年06月26日 20,700株分 250円
2019年11月01日 2027年10月31日 60,700株分 250円
2019年11月01日 2027年10月31日 20,300株分 250円
2019年11月01日 2027年10月31日 300株分 250円
2021年09月28日 2029年09月27日 70,200株分 700円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計102,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.3%で初値が公募価格を上回りました。