【IPO新規上場】「松屋アールアンドディ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月6日(月)に上場予定の「松屋アールアンドディ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 松屋アールアンドディ (7317)
所在地 福井県大野市
代表者 後藤 秀隆 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年04月06日(月)
当選枚数 7,164枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 960円

最新のトピックス

  • 03月02日 IPOの予定が公開されました。
ここやトップページに価格情報や委託幹事の情報などを随時追加していきます。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年03月16日(月)
抽選申込 2020年03月18日(水) 2020年03月25日(水)
当選発表 2020年03月26日(木)
購入申込 2020年03月27日(金) 2020年04月01日(水)
上場予定 2020年04月06日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 934枚 93枚
幹事 SBI証券 資金重複可 -枚 -枚
みずほ証券 資金重複可 -枚 -枚
岡三証券 -枚 -枚
東洋証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 280,000株
発行済株数 2,250,000株
売出株数 343,000株
O.A. 93,400株
その他 1,813,600株
新株予約権 100,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約24.3億円
吸収金額 約6.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
後藤 秀隆 (代表取締役社長) 25.53% (16.67%) 90日
後藤 倫啓 23.40% (18.18%) 90日
後藤 匡啓 23.40% (18.18%) 90日
オムロンヘルスケア(株) 10.64% 90日
1.5倍
CBC(株) 4.26% 90日
1.5倍
ゴトウホールディング(株) 4.26% 90日
NVCC7号投資事業有限責任組合 2.43% 90日
1.5倍
後藤 久代 1.83% (100.00%)
中野 雅史 0.34%
長谷川 克人 0.34%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
NVCC7号投資事業有限責任組合 2.43% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2021年03月29日 2029年03月28日 100,000株分 1,700円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。