【IPO新規上場】「コパ・コーポレーション」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月2日(木)に上場予定の「コパ・コーポレーション」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 コパ・コーポレーション (7689)
業種 卸売業
事業内容 実演販売を利用した卸売業
所在地 東京都渋谷区
代表者 吉村 泰助 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年04月02日(木)
当選枚数 9,775枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,600円
仮条件 2,350円~2,600円

最新のトピックス

  • 02月27日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月28日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 03月09日 DMM株で申込可能となりました。
  • 03月13日 仮条件が2,350~2,600円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年03月12日(木)
抽選申込 2020年03月16日(月) 2020年03月23日(月)
当選発表 2020年03月24日(火)
購入申込 2020年03月25日(水) 2020年03月30日(月)
上場予定 2020年04月02日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 5,171枚 517枚
幹事 大和証券 資金重複可 425枚 63枚
SBI証券 資金重複可 170枚 76枚
SMBC日興証券 170枚 17枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 170枚 17枚
東海東京証券 資金重複可 85枚 8枚
マネックス証券 42枚 42枚
岡三にいがた証券 42枚 -枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 500,000株
発行済株数 2,400,000株
売出株数 350,000株
O.A. 127,500株
その他 1,922,500株
新株予約権 150,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約75.4億円
吸収金額 約25.4億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
吉村 泰助 (代表取締役社長) 56.47% (24.31%) 90日
エンパワーフィールド(株) 27.45% 90日
(株)チョイズ 7.84% 90日
松下 周平 3.92% 90日
コパ・コーポレーション従業員持株会 2.35% 180日
北田 陽士 0.39% 90日
木原 祐貴 0.39% 90日
後藤 伊奈波 0.39% 90日
村山 祐介 0.39% 90日
中島 章吾 0.39% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年01月19日 2026年12月31日 100,000株分 108円
2020年03月27日 2028年02月29日 50,000株分 152円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計150,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.0 業種「卸売業」で上場した企業のうち81.2%で初値が公募価格を上回りました。