【IPO新規上場】「NexTone」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

3月30日(月)に上場予定の「NexTone」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	NexTone (7094)
業種	サービス業
事業内容	著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業など
所在地	東京都渋谷区
代表者	阿南雅浩 (代表取締役CEO)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2020年03月30日(月)
当選枚数	10,645枚 (O.A.分含む)
想定価格	1,880円
仮条件	1,500円～1,700円弱気
公募価格	1,700円上限決定

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

375,000株

発行済株数

2,703,950株

新株予約権

281,450株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額	約52.3億円
吸収金額	約18.1億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株)	26.48%	(41.75%)	180日
(株)フェイス	10.05%	(20.00%)	180日
(株)アミューズ	10.05%	(20.00%)	180日
(株)JRCホールディングス	8.63%	(19.99%)	180日
三野明洋	8.25%	(19.98%)	180日
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント	4.42%		180日
(株)創通	3.95%		180日
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	3.35%		180日
(株)コーエーテクモゲームス	3.01%		180日
(株)インターネットイニシアティブ	2.34%

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	3.35%		180日
大分ベンチャーキャピタル(株)	0.20%		90日 1.5倍