【IPO新規上場】「Macbee Planet」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月31日(火)に上場予定の「Macbee Planet」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 Macbee Planet (7095)
業種 サービス業
事業内容 データを活用したマーケティング分析サービスの提供
所在地 東京都渋谷区
代表者 小嶋雄介 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年03月31日(火)
当選枚数 11,540枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,860円
仮条件 1,830円~1,990円
公募価格 1,830円 下限決定

最新のトピックス

  • 02月25日 IPOの予定が公開されました。
  • 03月05日 DMM株で申込可能となりました。
  • 03月11日 仮条件が1,830~1,990円に決定しました。
  • 03月23日 公募価格が1,830円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年03月10日(火)
抽選申込 2020年03月12日(木) 2020年03月18日(水)
当選発表 2020年03月19日(木)
購入申込 2020年03月24日(火) 2020年03月27日(金)
上場予定 2020年03月31日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 資金重複可 5,205枚 2,342枚
幹事 SMBC日興証券 401枚 40枚
みずほ証券 資金重複可 401枚 40枚
マネックス証券 100枚 100枚
東海東京証券 資金重複可 100枚 10枚
岩井コスモ証券 後期型 100枚 10枚
エース証券 100枚 10枚
極東証券 100枚 -枚
むさし証券 前受金不要 50枚 5枚
エイチ・エス証券 前受金不要 50枚 5枚
東洋証券 50枚 5枚
藍澤證券 50枚 -枚
その他 大和証券 資金重複可 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 370,000株
発行済株数 2,601,000株
売出株数 633,500株
O.A. 150,500株
その他 1,817,000株
新株予約権 319,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約54.4億円
吸収金額 約21.1億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
MG(同) 49.72% (9.19%) 180日
小嶋雄介 (代表取締役社長) 26.30% (26.04%) 180日
松本将和 11.66% (88.11%) 180日
長谷川正和 5.55% 90日
浦矢秀行 3.24% 180日
千葉知裕 0.72%
高原英実 0.51%
小嶋美穂 0.46%
前橋匠 0.36%
高松ちひろ 0.26%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年12月01日 2027年11月30日 105,000株分 30円
2020年02月01日 2024年01月31日 162,000株分 120円
2021年04月25日 2029年04月24日 52,500株分 300円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計267,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.9%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.9%で初値が公募価格を上回りました。