【IPO新規上場】「アディッシュ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月26日(木)に上場予定の「アディッシュ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アディッシュ (7093)
業種 サービス業
事業内容 ソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業
所在地 東京都品川区
代表者 江戸浩樹 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年03月26日(木)
当選枚数 3,350枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,090円
仮条件 1,110円~1,230円 超強気
公募価格 1,230円 上限決定

最新のトピックス

  • 02月19日 IPOの予定が公開されました。
  • 03月02日 DMM株で申込可能となりました。
  • 03月06日 仮条件が1,110~1,230円に決定しました。
  • 03月09日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 03月17日 公募価格が1,230円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年03月05日(木)
抽選申込 2020年03月09日(月) 2020年03月13日(金)
当選発表 2020年03月16日(月)
購入申込 2020年03月18日(水) 2020年03月24日(火)
上場予定 2020年03月26日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 資金重複可 2,938枚 1,322枚
幹事 みずほ証券 資金重複可 122枚 12枚
SMBC日興証券 61枚 6枚
東海東京証券 資金重複可 61枚 6枚
岩井コスモ証券 後期型 61枚 6枚
マネックス証券 31枚 31枚
エース証券 31枚 3枚
むさし証券 前受金不要 15枚 1枚
エイチ・エス証券 前受金不要 15枚 1枚
藍澤證券 15枚 -枚
その他 大和証券 資金重複可 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 237,000株
発行済株数 1,561,900株
売出株数 68,000株
O.A. 30,000株
その他 1,463,900株
新株予約権 92,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約22.1億円
吸収金額 約4.1億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ガイアックス 41.79% (7.23%) 180日
1.5倍
江戸浩樹 (代表取締役) 12.41% (4.87%) 180日
MSIVC2016V投資事業有限責任組合 8.46%
コロプラネクスト7号ファンド投資事業組合 7.60% 180日
(株)モバイルファクトリー 2.34% 180日
(株)ヴァル研究所 2.34% 180日
(株)セレス 2.34% 180日
フリービットインベストメント(株) 1.81%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 1.81%
杉之原明子 1.23% (9.80%) 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
MSIVC2016V投資事業有限責任組合 8.46%
コロプラネクスト7号ファンド投資事業組合 7.60% 180日
フリービットインベストメント(株) 1.81%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 1.81%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2020年12月01日 2027年06月18日 92,500株分 1,000円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.7%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.6%で初値が公募価格を上回りました。