3月24日(火)に上場予定の「リバーホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | リバーホールディングス (5690) |
|---|---|
| 業種 | 鉄鋼 |
| 事業内容 | 資源リサイクル事業 |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 上場市場 | 東証二部 |
| 上場予定 | 2020年03月24日(火) |
| 当選枚数 | 55,462枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 920円 |
| 仮条件 | 920円～960円 強気 |
| 公募価格 | 960円 上限決定 |
最新のトピックス
- 02月17日 IPOの予定が公開されました。
- 02月19日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 02月27日 DMM株で申込可能となりました。
- 03月04日 仮条件が920～960円に決定しました。
- 03月12日 公募価格が960円に決定しました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2020年03月03日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2020年03月05日(木) ～ 2020年03月11日(水) |
| 当選発表 | 2020年03月12日(木) |
| 購入申込 | 2020年03月13日(金) ～ 2020年03月18日(水) |
| 上場予定 | 2020年03月24日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 前受金不要 | 49,196枚 | 4,919枚 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,687枚 | 168枚 |
| SMBC日興証券 | 1,205枚 | 120枚 | |
| みずほ証券 資金重複可 | 1,205枚 | 120枚 | |
| 楽天証券 後期型 | 723枚 | 723枚 | |
| 大和証券 資金重複可 | 723枚 | 108枚 | |
| いちよし証券 前受金不要 | 723枚 | 108枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
| DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 4,247,200株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 12,879,300株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約164.4億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約53.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ベステラ(株) | 19.41% | 90日 | |
| リバーグループ従業員持株会 | 13.25% | 180日 | |
| 鈴木徹 | 8.15% | 90日 | |
| 鈴木孝雄 | 7.76% | 90日 | |
| (株)エンビプロ・ホールディングス | 4.19% | 90日 | |
| 東京鐵鋼(株) | 3.99% | 90日 | |
| 中田光一 | 3.20% | (0.24%) | 90日 |
| 鈴木雄二 | 2.87% | 90日 | |
| 佐々木規夫 | 2.63% | (2.51%) | 90日 |
| 鎌田英彦 | 2.26% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証二部に上場した企業のうち64%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「鉄鋼」で上場した企業のうち100%で初値が公募価格を上回りました。
