【IPO新規上場】「ペルセウスプロテオミクス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月24日(火)に上場予定の「ペルセウスプロテオミクス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ペルセウスプロテオミクス (4882)
業種 医薬品
事業内容 医薬品などの研究開発、製造、販売
所在地 東京都目黒区
代表者 横川 拓哉 (代表取締役社長執行役員)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年03月24日(火)
当選枚数 18,110枚 (O.A.分含む)
想定価格 960円
仮条件 540円~600円 弱気

最新のトピックス

上場スケジュール

仮条件発表 2020年03月03日(火)
抽選申込 2020年03月05日(木) 2020年03月11日(水)
当選発表 2020年03月12日(木)
購入申込 2020年03月13日(金) 2020年03月18日(水)
上場予定 2020年03月24日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 16,852枚 1,685枚
幹事 SMBC日興証券 472枚 47枚
SBI証券 資金重複可 315枚 141枚
いちよし証券 前受金不要 157枚 23枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 157枚 15枚
エース証券 157枚 15枚
その他 マネックス証券 -枚 -枚
カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,575,000株
発行済株数 6,146,400株
売出株数 なし
O.A. 236,000株
その他 5,910,400株
新株予約権 601,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約74.1億円
吸収金額 約17.4億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
富士フイルム(株) 44.28% 90日
1.5倍
NVCC8号投資事業有限責任組合 18.89% 90日
1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 5.78% 90日
1.5倍
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 5.70% 90日
1.5倍
横川 拓哉 (代表取締役社長執行役員) 4.45%
三菱UFJキャピタル(株) 4.22% 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 3.80% 90日
1.5倍
(株)キースジャパン 2.25%
(株)バイオテクノロジー・トランスファー 1.42%
小南 欽一郎 1.38%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
NVCC8号投資事業有限責任組合 18.89% 90日
1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 5.78% 90日
1.5倍
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 5.70% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル(株) 4.22% 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 3.80% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2021年06月21日 2029年06月20日 601,500株分 391円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.2%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

2.5 業種「医薬品」で上場した企業のうち50%で初値が公募価格を上回りました。