3月19日(木)に上場予定の「ゼネテック」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ゼネテック (4492) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 組み込みソフトウエアおよびハードウエアのシステム受託開発、製造業を中心とするエンジニアリングソリューションの提供 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 代表者 | 上野 憲二 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 上場予定 | 2020年03月19日(木) |
| 当選枚数 | 5,074枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 1,700円 |
| 仮条件 | 1,600円～1,700円 |
| 公募価格 | 1,700円 上限決定 |
最新のトピックス
- 02月13日 IPOの予定が公開されました。
- 02月14日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 02月25日 DMM株で申込可能となりました。
- 03月02日 仮条件が1,600～1,700円に決定しました。
- 03月10日 公募価格が1,700円に決定しました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2020年02月28日(金) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2020年03月03日(火) ～ 2020年03月09日(月) |
| 当選発表 | 2020年03月10日(火) |
| 購入申込 | 2020年03月11日(水) ～ 2020年03月16日(月) |
| 上場予定 | 2020年03月19日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 4,766枚 | 476枚 |
| 幹事 | 岡三証券 | 132枚 | 13枚 |
| いちよし証券 前受金不要 | 88枚 | 13枚 | |
| マネックス証券 | 44枚 | 44枚 | |
| SBI証券 資金重複可 | 44枚 | 19枚 | |
| その他 | 岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 |
| DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 312,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 1,494,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 114,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20～30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約30.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約8.6億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 上野 憲二 (代表取締役社長) | 41.85% | (7.43%) | 90日 1.5倍 |
| 上野 大輔 | 21.64% | 90日 1.5倍 |
|
| 山田 陽國 | 10.07% | (37.04%) | 90日 1.5倍 |
| ゼネテック従業員持株会 | 7.59% | ||
| 井上 由佳 | 5.41% | 90日 1.5倍 |
|
| 八戸 雅利 | 3.42% | 90日 1.5倍 |
|
| 夏野 剛 | 2.49% | 90日 1.5倍 |
|
| 金井 登志雄 | 1.87% | (64.33%) | 90日 1.5倍 |
| 遠藤 直哉 | 1.24% | 90日 1.5倍 |
|
| 濱登 弘一 | 0.12% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2019年10月24日 ～ 2027年10月23日 | 114,000株分 | 480円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計114,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
JASDAQに上場した企業のうち96.4%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.6%で初値が公募価格を上回りました。
