【IPO新規上場】「ドラフト」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

3月17日(火)に上場予定の「ドラフト」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	ドラフト (5070)
業種	建設業
事業内容	空間（オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他）の企画デザイン・設計・施工
所在地	東京都渋谷区
代表者	山下泰樹 (代表取締役社長)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2020年03月17日(火)
当選枚数	13,570枚 (O.A.分含む)
想定価格	1,520円
仮条件	1,520円～1,580円強気
公募価格	1,580円上限決定

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

720,000株

発行済株数

3,750,000株

新株予約権

184,000株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20～30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約70.6億円
吸収金額	約21.4億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
山下泰樹 (代表取締役社長)	69.90%	(16.73%)	180日
TDA(株)	25.42%		180日
長谷川幸司	0.48%		180日
荒浪昌彦	0.38%		180日
黒田直子	0.36%		180日
那須俊貴	0.23%
平野紗枝子	0.19%
松永航	0.19%
吉岡隆之	0.18%
深澤伸行	0.15%