【IPO新規上場】「Fast Fitness Japan」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月18日(水)に上場予定の「Fast Fitness Japan」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 Fast Fitness Japan (7092)
業種 サービス業
事業内容 24時間型フィットネスクラブ「エニタイムフィットネス」の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営
所在地 東京都新宿区
代表者 土屋 敦之 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年03月18日(水)
当選枚数 20,700枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,470円
仮条件 2,560円~2,960円 超強気
公募価格 2,960円 上限決定

最新のトピックス

  • 02月12日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月13日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 02月21日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月28日 仮条件が2,560~2,960円に決定しました。
  • 03月09日 公募価格が2,960円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月27日(木)
抽選申込 2020年03月02日(月) 2020年03月06日(金)
当選発表 2020年03月09日(月)
購入申込 2020年03月10日(火) 2020年03月13日(金)
上場予定 2020年03月18日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 18,900枚 1,890枚
幹事 SMBC日興証券 720枚 72枚
SBI証券 資金重複可 360枚 162枚
むさし証券 前受金不要 360枚 36枚
マネックス証券 180枚 180枚
岡三証券 180枚 18枚
その他 大和証券 資金重複可 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,600,000株
発行済株数 9,250,000株
売出株数 200,000株
O.A. 270,000株
その他 8,780,000株
新株予約権 1,033,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約321.2億円
吸収金額 約61.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)オーク 47.43% 90日
大熊 章 16.02% 90日
RM Japan, LLC 9.00% 90日
土屋 敦之 (代表取締役社長) 5.35% (18.18%) 90日
大熊 章太 4.38% 90日
大熊 絢子 4.38% 90日
加藤 薫 3.40% (28.57%) 90日
高嶋 淳 3.40% 90日
稲垣 稔 2.43% 90日
森 保平 1.62% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年04月01日 2023年03月31日 500,000株分 39円
2018年07月01日 2024年06月30日 200,000株分 60円
2018年04月01日 2028年03月31日 333,000株分 88円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,033,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.7%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.9%で初値が公募価格を上回りました。