【IPO新規上場】「リビングプラットフォーム」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月17日(火)に上場予定の「リビングプラットフォーム」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 リビングプラットフォーム (7091)
業種 サービス業
事業内容 介護事業、保育事業、障がい者支援事業
所在地 札幌市
代表者 金子洋文 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年03月17日(火)
当選枚数 3,346枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 3,340円
仮条件 3,530円~3,900円 超強気

最新のトピックス

  • 02月10日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月20日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月27日 仮条件が3,530~3,900円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月26日(水)
抽選申込 2020年02月28日(金) 2020年03月05日(木)
当選発表 2020年03月06日(金)
購入申込 2020年03月09日(月) 2020年03月12日(木)
上場予定 2020年03月17日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 1,696枚 169枚
幹事 大和証券 資金重複可 116枚 17枚
SBI証券 資金重複可 87枚 39枚
みずほ証券 資金重複可 29枚 2枚
エース証券 29枚 2枚
極東証券 29枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 155,000株
発行済株数 1,341,000株
売出株数 136,000株
O.A. 43,600株
その他 1,161,400株
新株予約権 29,300株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約50.0億円
吸収金額 約11.2億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)HCA 59.26% 90日
金子洋文 (代表取締役) 30.50% (28.71%) 90日
大和PIパートナーズ(株) 4.26% 90日
(有)ミロス 2.04% (50.00%) 90日
77ニュービジネス投資事業有限責任組合 1.31% (11.11%) 90日
ほくほくキャピタル(株) 0.26% 90日
伊藤浩太郎 0.26%
小林伸也 0.26%
林隆祐 0.26%
井﨑義博 0.15%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大和PIパートナーズ(株) 4.26% 90日
77ニュービジネス投資事業有限責任組合 1.31% (11.11%) 90日
ほくほくキャピタル(株) 0.26% 90日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2020年07月13日 2028年07月12日 29,300株分 2,750円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.8%で初値が公募価格を上回りました。