【IPO新規上場】「ミアヘルサ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月17日(火)に上場予定の「ミアヘルサ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ミアヘルサ (7688)
業種 小売業
事業内容 調剤薬局、保育園、介護事業所の運営
所在地 東京都新宿区
代表者 青木 勇 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2020年03月17日(火)
当選枚数 6,900枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,330円
仮条件 2,030円~2,330円

最新のトピックス

  • 02月10日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月20日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月27日 仮条件が2,030~2,330円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月26日(水)
抽選申込 2020年02月28日(金) 2020年03月05日(木)
当選発表 2020年03月06日(金)
購入申込 2020年03月09日(月) 2020年03月12日(木)
上場予定 2020年03月17日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 3,480枚 348枚
幹事 SMBC日興証券 180枚 18枚
大和証券 資金重複可 120枚 18枚
マネックス証券 60枚 60枚
SBI証券 資金重複可 60枚 27枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 1,940,000株
売出株数 300,000株
O.A. 90,000株
その他 1,550,000株
新株予約権 268,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約52.2億円
吸収金額 約16.1億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
青木 勇 (代表取締役社長) 43.21% (28.30%) 180日
(有)スリーユ 36.23% 180日
アルフレッサ(株) 4.53% 180日
グリーンホスピタルサプライ(株) 4.53% 180日
青木 文恵 3.17% (14.29%) 180日
門倉 優里 2.26% (20.00%) 180日
青木 友紀 2.26% (20.00%) 180日
従業員持株会 0.27%
足立 正弘 0.23%
齊藤 彰一 0.18%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年02月11日 2025年01月26日 97,000株分 270円
2017年01月27日 2025年01月26日 34,000株分 270円
2018年04月01日 2026年03月31日 100,000株分 350円
2018年04月01日 2026年03月31日 25,000株分 350円
2019年06月30日 2027年06月29日 12,000株分 400円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計268,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

5.0 JASDAQに上場した企業のうち96.5%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「小売業」で上場した企業のうち85.2%で初値が公募価格を上回りました。