3月16日(月)に上場予定の「ミクリード」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ミクリード (7687) |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 事業内容 | 飲食店向け業務用食材などの企画・販売 |
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 代表者 | 片山 礼子 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2020年03月16日(月) |
| 当選枚数 | 10,718枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 890円 |
| 仮条件 | 790円～890円 |
| 公募価格 | 890円 上限決定 |
最新のトピックス
- 02月07日 IPOの予定が公開されました。
- 02月10日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 02月10日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 02月19日 DMM株で申込可能となりました。
- 02月26日 仮条件が790～890円に決定しました。
- 03月05日 公募価格が890円に決定しました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2020年02月25日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2020年02月27日(木) ～ 2020年03月04日(水) |
| 当選発表 | 2020年03月05日(木) |
| 購入申込 | 2020年03月06日(金) ～ 2020年03月11日(水) |
| 上場予定 | 2020年03月16日(月) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 9,788枚 | 978枚 |
| 幹事 | マネックス証券 | 186枚 | 186枚 |
| SBI証券 資金重複可 | 186枚 | 83枚 | |
| 大和証券 資金重複可 | 186枚 | 27枚 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 186枚 | 18枚 | |
| 岡三証券 | 93枚 | 9枚 | |
| エース証券 | 93枚 | 9枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
| 岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 | |
| DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 50,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 2,109,500株
|
||||||
| 新株予約権 | 50,500株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約19.2億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約9.5億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)SKYグループホールディングス | 47.22% | (49.00%) | 180日 |
| 国分グループ本社(株) | 36.11% | (49.00%) | 180日 |
| (株)トーホー | 9.26% | 180日 | |
| 片山 礼子 (代表取締役社長) | 3.47% | ||
| 石井 文範 | 1.85% | ||
| 長島 忠則 | 0.23% | ||
| 青木 秀治 | 0.23% | ||
| 源川 史仁 | 0.23% | ||
| 西口 昌伸 | 0.23% | ||
| 片山 康 | 0.23% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2020年12月21日 ～ 2028年12月20日 | 50,500株分 | 731円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「卸売業」で上場した企業のうち82.3%で初値が公募価格を上回りました。
