【IPO新規上場】「リグア」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月13日(金)に上場予定の「リグア」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 リグア (7090)
業種 サービス業
事業内容 接骨院などの経営支援を行う接骨院ソリューション事業、保険代理店や金融商品仲介業を行う金融サービス事業
所在地 大阪市
代表者 川瀨 紀彦 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年03月13日(金)
当選枚数 3,450枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,850円
仮条件 1,850円~1,950円 強気

最新のトピックス

  • 02月07日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月19日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月26日 仮条件が1,850~1,950円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月26日(水)
抽選申込 2020年02月27日(木) 2020年03月04日(水)
当選発表 2020年03月05日(木)
購入申込 2020年03月06日(金) 2020年03月11日(水)
上場予定 2020年03月13日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 2,990枚 299枚
幹事 SBI証券 資金重複可 180枚 81枚
エース証券 30枚 3枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 275,000株
発行済株数 1,011,900株
売出株数 25,000株
O.A. 45,000株
その他 941,900株
新株予約権 113,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約23.8億円
吸収金額 約6.4億円 (O.A.分含む) 小型案件
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
川瀨 紀彦 (代表取締役社長) 46.96% (4.73%) 180日
K&Pパートナーズ1号投資事業有限責任組合 7.73% 90日
1.5倍
藤原 俊也 6.64% 180日
石本 導彦 6.13% 180日
藤本 幸弘 5.47% 90日
1.5倍
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 3.47% 90日
1.5倍
城守 和幸 3.39% 180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 3.33% 90日
1.5倍
日本アジア投資(株) 3.33% 90日
1.5倍
粂野 聡史 1.87% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
K&Pパートナーズ1号投資事業有限責任組合 7.73% 90日
1.5倍
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 3.47% 90日
1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 3.33% 90日
1.5倍
日本アジア投資(株) 3.33% 90日
1.5倍
JAIC企業育成投資事業有限責任組合 1.33% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年04月01日 2024年08月30日 40,800株分 167円
2017年08月01日 2024年08月30日 46,500株分 167円
2018年07月01日 2024年08月30日 22,800株分 1,334円
2021年07月01日 2029年03月30日 2,900株分 1,830円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計110,100株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.8%で初値が公募価格を上回りました。