【IPO新規上場】「フォースタートアップス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月13日(金)に上場予定の「フォースタートアップス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 フォースタートアップス (7089)
業種 サービス業
事業内容 スタートアップ企業を対象とした人材支援サービスおよびオープンイノベーションサービスなどを中心とした成長産業支援事業
所在地 東京都港区
代表者 志水 雄一郎 (代表取締役社長兼CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年03月13日(金)
当選枚数 9,200枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,520円
仮条件 1,700円~1,770円 超強気

最新のトピックス

  • 02月06日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月07日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 02月18日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月25日 仮条件が1,700~1,770円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月21日(金)
抽選申込 2020年02月26日(水) 2020年03月03日(火)
当選発表 2020年03月04日(水)
購入申込 2020年03月05日(木) 2020年03月10日(火)
上場予定 2020年03月13日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 3,200枚 320枚
幹事 SBI証券 資金重複可 -枚 -枚
マネックス証券 -枚 -枚
丸三証券 資金重複可 -枚 -枚
岡三証券 -枚 -枚
岩井コスモ証券 後期型 -枚 -枚
いちよし証券 前受金不要 -枚 -枚
エース証券 -枚 -枚
極東証券 -枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 3,435,819株
売出株数 600,000株
O.A. 120,000株
その他 2,715,819株
新株予約権 26,181株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約55.3億円
吸収金額 約14.0億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ウィルグループ 77.97% (22.23%) 90日
志水 雄一郎 (代表取締役社長兼CEO) 9.41% 90日
小原 健 2.17% 90日
清水 和彦 1.35% 90日
杉本 容啓 1.07% 90日
恒田 有希子 0.99% 90日
六丸 直樹 0.99% 90日
戸村 憲史 0.99% 90日
中村 優太 0.81%
寺田 裕也 0.62%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年07月01日 2027年06月30日 924株分 140,000円
2020年07月01日 2027年06月30日 57株分 140,000円
2020年07月01日 2027年06月30日 25,200株分 250円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計924株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.8%で初値が公募価格を上回りました。