【IPO新規上場】「フォーラムエンジニアリング」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月9日(月)に上場予定の「フォーラムエンジニアリング」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 フォーラムエンジニアリング (7088)
業種 サービス業
事業内容 エンジニア人材の派遣事業・紹介事業
所在地 東京都港区
代表者 佐藤 勉 (代表取締役社長)
上場市場 東証(未定)
上場予定 2020年03月09日(月)
当選枚数 51,742枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,310円
仮条件 1,310円~1,400円 強気

最新のトピックス

  • 02月05日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月17日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月21日 仮条件が1,310~1,400円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月21日(金)
抽選申込 2020年02月25日(火) 2020年02月27日(木)
当選発表 2020年02月28日(金)
購入申込 2020年03月02日(月) 2020年03月05日(木)
上場予定 2020年03月09日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 6,748枚 674枚
幹事 SBI証券 資金重複可 -枚 -枚
みずほ証券 資金重複可 -枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 27,459,000株
売出株数 9,673,600株
国内:4,499,400株
海外:5,174,200株
O.A. 674,800株
その他 17,110,600株
新株予約権 298,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約359.7億円
吸収金額 約135.6億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ラテール・エンタプライズ 45.98% (23.51%) 180日
松波 方祐子 27.01% (69.01%) 180日
大久保 泉 7.20% 180日
佐藤 勉 (代表取締役社長) 4.75% (14.42%) 180日
松波 宏紀 3.24% 180日
本畑 弘人 1.92% 180日
オーガスト・イールド・リミテッド 1.92% 180日
小南 渉 0.96% 180日
秋田 秀樹 0.29% (10.03%) 180日
石毛 勇治 0.29% (10.03%) 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2020年06月28日 2028年06月26日 168,000株分 1,067円
2021年06月27日 2029年06月25日 130,800株分 1,140円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.8%で初値が公募価格を上回りました。