【IPO新規上場】「ウイルテック」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月6日(金)に上場予定の「ウイルテック」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ウイルテック (7087)
業種 サービス業
事業内容 製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業
所在地 大阪市
代表者 宮城 力 (代表取締役社長)
上場市場 東証二部
上場予定 2020年03月06日(金)
当選枚数 20,566枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,280円
仮条件 1,100円~1,200円 弱気
公募価格 1,200円 上限決定

最新のトピックス

  • 02月03日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月12日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月18日 仮条件が1,100~1,200円に決定しました。
  • 02月27日 公募価格が1,200円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月18日(火)
抽選申込 2020年02月19日(水) 2020年02月26日(水)
当選発表 2020年02月27日(木)
購入申込 2020年02月28日(金) 2020年03月04日(水)
上場予定 2020年03月06日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 18,244枚 1,824枚
幹事 SBI証券 資金重複可 715枚 321枚
野村證券 前受金不要 536枚 53枚
大和証券 資金重複可 357枚 53枚
みずほ証券 資金重複可 357枚 35枚
岩井コスモ証券 後期型 357枚 35枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 888,500株
発行済株数 5,170,000株
売出株数 900,000株
O.A. 268,100株
その他 4,001,900株
新株予約権 789,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約72.7億円
吸収金額 約24.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
小倉 秀司 64.74% (23.33%) 180日
(株)RASアセット 14.41% 180日
宮城 力 (代表取締役社長) 7.05% 180日
野地 恭雄 1.51% 180日
西 隆弘 1.09% 180日
渡邊 剛 1.09% 180日
東 和登 0.84% 90日
ウイルテックグループ従業員持株会 0.54%
田中 伸也 0.25% 90日
水谷 辰雄 0.25% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2012年08月01日 2020年07月31日 260,000株分 264円
2020年04月01日 2028年03月30日 175,000株分 264円
2021年04月01日 2028年03月31日 354,500株分 880円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計260,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

3.0 東証二部に上場した企業のうち64%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.8%で初値が公募価格を上回りました。