3月6日(金)に上場予定の「ウイルテック」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ウイルテック (7087) |
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業種 | サービス業 |
事業内容 | 製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業 |
所在地 | 大阪市 |
代表者 | 宮城 力 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証二部 |
上場予定 | 2020年03月06日(金) |
当選枚数 | 20,566枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,280円 |
仮条件 | 1,100円~1,200円 弱気 |
公募価格 | 1,200円 上限決定 |
最新のトピックス
- 02月03日 IPOの予定が公開されました。
- 02月12日 DMM株で申込可能となりました。
- 02月18日 仮条件が1,100~1,200円に決定しました。
- 02月27日 公募価格が1,200円に決定しました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2020年02月18日(火) |
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抽選申込 | 2020年02月19日(水) ~ 2020年02月26日(水) |
当選発表 | 2020年02月27日(木) |
購入申込 | 2020年02月28日(金) ~ 2020年03月04日(水) |
上場予定 | 2020年03月06日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | SMBC日興証券 | 18,244枚 | 1,824枚 |
幹事 | SBI証券 資金重複可 | 715枚 | 321枚 |
野村證券 前受金不要 | 536枚 | 53枚 | |
大和証券 資金重複可 | 357枚 | 53枚 | |
みずほ証券 資金重複可 | 357枚 | 35枚 | |
岩井コスモ証券 後期型 | 357枚 | 35枚 | |
その他 | DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 888,500株 | ||||||
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発行済株数 | 5,170,000株
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新株予約権 | 789,500株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約72.7億円 |
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吸収金額 | 約24.7億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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小倉 秀司 | 64.74% | (23.33%) | 180日 |
(株)RASアセット | 14.41% | 180日 | |
宮城 力 (代表取締役社長) | 7.05% | 180日 | |
野地 恭雄 | 1.51% | 180日 | |
西 隆弘 | 1.09% | 180日 | |
渡邊 剛 | 1.09% | 180日 | |
東 和登 | 0.84% | 90日 | |
ウイルテックグループ従業員持株会 | 0.54% | ||
田中 伸也 | 0.25% | 90日 | |
水谷 辰雄 | 0.25% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
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2012年08月01日 ~ 2020年07月31日 | 260,000株分 | 264円 |
2020年04月01日 ~ 2028年03月30日 | 175,000株分 | 264円 |
2021年04月01日 ~ 2028年03月31日 | 354,500株分 | 880円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計260,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
64%で初値が公募価格を上回りました。
東証二部に上場した企業のうち業種について
87.8%で初値が公募価格を上回りました。
業種「サービス業」で上場した企業のうち