【IPO新規上場】「ビザスク」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月10日(火)に上場予定の「ビザスク」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ビザスク (4490)
業種 情報・通信業
事業内容 ビジネス分野に特化したナレッジ・シェアリング・プラットフォームの運営
所在地 東京都目黒区
代表者 端羽 英子 (代表取締役社長CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年03月10日(火)
当選枚数 25,540枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,100円
仮条件 1,300円~1,500円 弱気

最新のトピックス

  • 02月03日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月13日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月19日 仮条件が1,300~1,500円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月19日(水)
抽選申込 2020年02月20日(木) 2020年02月27日(木)
当選発表 2020年02月28日(金)
購入申込 2020年03月02日(月) 2020年03月05日(木)
上場予定 2020年03月10日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 6,665枚 666枚
幹事 SBI証券 資金重複可 -枚 -枚
マネックス証券 -枚 -枚
SMBC日興証券 -枚 -枚
大和証券 資金重複可 -枚 -枚
野村證券 前受金不要 -枚 -枚
東海東京証券 資金重複可 -枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 500,000株
発行済株数 7,685,000株
売出株数 1,721,000株
O.A. 333,000株
その他 5,631,000株
新株予約権 1,157,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約171.9億円
吸収金額 約53.6億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
端羽 英子 (代表取締役社長CEO) 51.56% (1.32%) 90日
A-Fund II, L.P. 11.59% (65.00%) 90日
1.5倍
DACベンチャーユナイテッド・ファンド1号投資事業有限責任組合 9.67% (74.99%) 90日
1.5倍
花村 創史 4.95% (13.71%)
CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合 4.24% (100.00%)
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.46% (100.00%)
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.46% (100.00%)
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 2.04% (22.78%) 90日
1.5倍
平林 芳彦 1.42%
瓜生 英敏 1.22% (7.03%) 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
A-Fund II, L.P. 11.59% (65.00%) 90日
1.5倍
DACベンチャーユナイテッド・ファンド1号投資事業有限責任組合 9.67% (74.99%) 90日
1.5倍
CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合 4.24% (100.00%)
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.46% (100.00%)
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.46% (100.00%)
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 2.04% (22.78%) 90日
1.5倍
A-Fund II Affiliates Fund, L.P. 0.74% (64.92%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年12月31日 2023年12月31日 377,500株分 4円
2019年09月01日 2026年07月31日 117,250株分 22円
2020年09月01日 2027年07月31日 197,500株分 138円
2020年03月01日 2028年02月25日 51,750株分 138円
2020年10月01日 2028年09月19日 25,900株分 138円
2020年10月01日 2028年09月27日 104,500株分 138円
2020年11月01日 2028年10月30日 103,000株分 150円
2020年11月01日 2028年10月30日 2,500株分 150円
2021年03月01日 2029年02月28日 9,000株分 250円
2021年06月01日 2029年05月31日 27,500株分 250円
2020年06月01日 2029年06月05日 125,800株分 250円
2022年01月01日 2029年12月12日 15,400株分 株式公開時価格

上場時点で行使可能な新株予約権が合計546,500株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.7%で初値が公募価格を上回りました。