【IPO新規上場】「きずなホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

3月6日(金)に上場予定の「きずなホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	きずなホールディングス (7086)
業種	サービス業
事業内容	葬儀施行および葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業など
所在地	東京都港区
代表者	中道康彰 (代表取締役社長兼グループCEO)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2020年03月06日(金)
当選枚数	20,092枚 (O.A.分含む)
想定価格	2,200円
仮条件	2,200円～2,320円強気
公募価格	2,320円上限決定

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

50,000株

発行済株数

3,469,235株

新株予約権

7,050株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額	約81.6億円
吸収金額	約46.6億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号	66.89%	(50.00%)	90日 1.5倍
AP Cayman Partners III, L.P.	22.87%	(50.00%)	90日 1.5倍
Japan Fund V, L.P.	5.91%	(50.02%)	90日 1.5倍
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号	1.97%	(50.02%)	90日 1.5倍
中道康彰 (代表取締役社長兼グループCEO)	1.44%
関本彰大	0.72%
岡崎仁美	0.07%
下田啓明	0.01%
宮本和信	0.01%
高尾幸雄	0.01%

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号	66.89%	(50.00%)	90日 1.5倍
AP Cayman Partners III, L.P.	22.87%	(50.00%)	90日 1.5倍
Japan Fund V, L.P.	5.91%	(50.02%)	90日 1.5倍
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号	1.97%	(50.02%)	90日 1.5倍