【IPO新規上場】「カーブスホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月2日(月)に上場予定の「カーブスホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 カーブスホールディングス (7085)
業種 サービス業
事業内容 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営など
所在地 東京都港区
代表者 増本 岳 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2020年03月02日(月)
当選枚数 27,770枚 (O.A.分含む)
想定価格 720円
仮条件 720円~750円 強気
公募価格 750円 上限決定

最新のトピックス

  • 01月27日 IPOの予定が公開されました。
  • 01月28日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 01月28日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 02月05日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月12日 仮条件が720~750円に決定しました。
  • 02月20日 公募価格が750円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月12日(水)
抽選申込 2020年02月13日(木) 2020年02月19日(水)
当選発表 2020年02月20日(木)
購入申込 2020年02月21日(金) 2020年02月27日(木)
上場予定 2020年03月02日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 25,357枚 2,535枚
幹事 野村證券 前受金不要 1,207枚 120枚
SMBC日興証券 483枚 48枚
いちよし証券 前受金不要 241枚 36枚
丸三証券 資金重複可 241枚 24枚
岡三証券 241枚 24枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,415,000株
発行済株数 91,442,493株
売出株数 なし
O.A. 362,000株
その他 91,080,493株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約703.9億円
吸収金額 約20.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)コシダカホールディングス 90.00%
増本 岳 (代表取締役社長) 5.50% 180日
坂本 眞樹 2.25% 180日
増本 陽子 2.25% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

2.5 東証一部に上場した企業のうち52.9%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.8%で初値が公募価格を上回りました。