【IPO新規上場】「Kids Smile Holdings」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

3月4日(水)に上場予定の「Kids Smile Holdings」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	Kids Smile Holdings (7084)
業種	サービス業
事業内容	東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所および認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業
所在地	東京都品川区
代表者	中西正文 (代表取締役社長)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2020年03月04日(水)
当選枚数	9,200枚 (O.A.分含む)
想定価格	2,260円
仮条件	2,160円～2,260円
公募価格	2,260円上限決定

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

450,000株

発行済株数

2,788,000株

新株予約権

57,500株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20～30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約73.2億円
吸収金額	約20.8億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
(株)エーエムカンパニー	52.71%		180日
中西正文 (代表取締役社長)	42.17%	(29.17%)	180日
土居亜由美	2.64%		180日
田上節朗	0.42%		180日
小柴裕美	0.26%
井上雄介	0.25%		180日
下倉里沙	0.12%
菊田義人	0.11%
木村文哉	0.11%
小林大輔	0.11%