【IPO新規上場】「Kids Smile Holdings」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月4日(水)に上場予定の「Kids Smile Holdings」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 Kids Smile Holdings (7084)
業種 サービス業
事業内容 東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所および認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業
所在地 東京都品川区
代表者 中西 正文 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年03月04日(水)
当選枚数 9,200枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,260円
仮条件 2,160円~2,260円
公募価格 2,260円 上限決定

最新のトピックス

  • 01月24日 IPOの予定が公開されました。
  • 01月27日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 01月27日 むさし証券で申込可能となりました。
  • 02月06日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月13日 仮条件が2,160~2,260円に決定しました。
  • 02月21日 公募価格が2,260円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月12日(水)
抽選申込 2020年02月14日(金) 2020年02月20日(木)
当選発表 2020年02月21日(金)
購入申込 2020年02月25日(火) 2020年02月28日(金)
上場予定 2020年03月04日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 いちよし証券 前受金不要 7,200枚 1,080枚
幹事 野村證券 前受金不要 960枚 96枚
マネックス証券 160枚 160枚
岩井コスモ証券 後期型 160枚 16枚
エース証券 160枚 16枚
東洋証券 160枚 16枚
極東証券 160枚 -枚
SBI証券 資金重複可 80枚 36枚
東海東京証券 資金重複可 80枚 8枚
岡三証券 80枚 8枚
その他 大和証券 資金重複可 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚
むさし証券 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 450,000株
発行済株数 2,788,000株
売出株数 350,000株
O.A. 120,000株
その他 2,318,000株
新株予約権 57,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約73.2億円
吸収金額 約20.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)エーエムカンパニー 52.71% 180日
中西 正文 (代表取締役社長) 42.17% (29.17%) 180日
土居 亜由美 2.64% 180日
田上 節朗 0.42% 180日
小柴 裕美 0.26%
井上 雄介 0.25% 180日
下倉 里沙 0.12%
菊田 義人 0.11%
木村 文哉 0.11%
小林 大輔 0.11%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2021年03月29日 2029年03月28日 57,500株分 700円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.8%で初値が公募価格を上回りました。