【IPO新規上場】「AHCグループ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月25日(火)に上場予定の「AHCグループ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 AHCグループ (7083)
業種 サービス業
事業内容 障害福祉事業(放課後などデイサービス、就労継続支援B型、共同生活援助事業所の運営など)、介護事業(通所介護事業所の運営など)、外食事業など
所在地 東京都千代田区
代表者 荒木 喜貴 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年02月25日(火)
当選枚数 6,440枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,990円
仮条件 2,000円~2,200円 超強気
公募価格 2,200円 上限決定

最新のトピックス

  • 01月20日 IPOの予定が公開されました。
  • 01月29日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月04日 仮条件が2,000~2,200円に決定しました。
  • 02月13日 公募価格が2,200円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年02月03日(月)
抽選申込 2020年02月05日(水) 2020年02月12日(水)
当選発表 2020年02月13日(木)
購入申込 2020年02月14日(金) 2020年02月19日(水)
上場予定 2020年02月25日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 5,880枚 588枚
幹事 SMBC日興証券 168枚 16枚
SBI証券 資金重複可 112枚 50枚
マネックス証券 56枚 56枚
いちよし証券 前受金不要 56枚 8枚
岩井コスモ証券 後期型 56枚 5枚
エース証券 56枚 5枚
東洋証券 28枚 2枚
ちばぎん証券 28枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 460,000株
発行済株数 1,693,600株
売出株数 100,000株
O.A. 84,000株
その他 1,509,600株
新株予約権 17,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約47.4億円
吸収金額 約14.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
荒木 喜貴 (代表取締役) 41.49% (9.86%) 180日
YHC(株) 35.07% 180日
G2(株) 3.51% 180日
村光 伸介 3.51% 180日
土山 茂太 3.04% (38.46%) 180日
吉元 幸次郎 2.92% (20.00%) 180日
荒木 喜嗣 1.90% 180日
荒木 美幸 1.17% 180日
土山 茂 0.47% (250.00%) 180日
荒木 喜久 0.29% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2020年10月17日 2028年10月16日 17,500株分 187円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.3%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.8%で初値が公募価格を上回りました。