【IPO新規上場】「ジモティー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月7日(金)に上場予定の「ジモティー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ジモティー (7082)
業種 サービス業
事業内容 クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営
所在地 東京都品川区
代表者 加藤 貴博 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2020年02月07日(金)
当選枚数 14,613枚 (O.A.分含む)
想定価格 960円

最新のトピックス

  • 12月26日 IPOの予定が公開されました。
  • 01月16日 DMM株で申込可能となりました。

上場スケジュール

仮条件発表 2020年01月22日(水)
抽選申込 2020年01月23日(木) 2020年01月29日(水)
当選発表 2020年01月30日(木)
購入申込 2020年01月31日(金) 2020年02月05日(水)
上場予定 2020年02月07日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 資金重複可 1,906枚 285枚
幹事 SBI証券 資金重複可 -枚 -枚
みずほ証券 資金重複可 -枚 -枚
松井証券 前受金不要 -枚 -枚
岩井コスモ証券 後期型 -枚 -枚
いちよし証券 前受金不要 -枚 -枚
藍澤證券 -枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 50,000株
発行済株数 5,224,700株
売出株数 1,220,700株
O.A. 190,600株
その他 3,813,400株
新株予約権 467,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約50.6億円
吸収金額 約14.0億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)オプトホールディング 30.68% (37.45%) 90日
1.5倍
(株)NTTドコモ 16.22% 90日
1.5倍
(株)プロトコーポレーション 10.71% 90日
1.5倍
IVP Fund II A,L.P. 9.32% (70.00%) 90日
1.5倍
加藤 貴博 (代表取締役社長) 8.71% 180日
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 5.49% 90日
1.5倍
IVP Fund II B,L.P. 4.91% (70.01%) 90日
1.5倍
(株)LIFULL 4.29% 90日
1.5倍
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 4.02% 90日
1.5倍
ジャパンベストレスキューシステム(株) 2.14% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
IVP Fund II A,L.P. 9.32% (70.00%) 90日
1.5倍
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 5.49% 90日
1.5倍
IVP Fund II B,L.P. 4.91% (70.01%) 90日
1.5倍
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 4.02% 90日
1.5倍
西武しんきんキャピタル企業投資3号投資事業有限責任組合 1.54% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年04月01日 2024年08月31日 467,000株分 480円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計467,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.4%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち88%で初値が公募価格を上回りました。