【IPO新規上場】「コーユーレンティア」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

2月7日(金)に上場予定の「コーユーレンティア」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報
IPO情報の分析

IPO基本情報

会社名	コーユーレンティア (7081)
業種	サービス業
事業内容	家具、什器・備品（FF&E）、OA機器のレンタルおよび付帯するサービスなど
所在地	東京都港区
代表者	梅木孝治 (代表取締役社長)
上場市場	JASDAQ
上場予定	2020年02月07日(金)
当選枚数	11,500枚 (O.A.分含む)
想定価格	1,890円
仮条件	1,740円～1,890円
公募価格	1,890円上限決定

上場スケジュール

仮条件発表	2020年01月20日(月)
抽選申込	2020年01月22日(水) ～ 2020年01月28日(火)
当選発表	2020年01月29日(水)
購入申込	2020年01月30日(木) ～ 2020年02月04日(火)
上場予定	2020年02月07日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

	証券会社	当選枚数	抽選枚数
主幹事	いちよし証券前受金不要	9,000枚	1,350枚
幹事	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	500枚	50枚
	マネックス証券	300枚	300枚
	みずほ証券資金重複可	300枚	30枚
	岩井コスモ証券後期型	300枚	30枚
	東洋証券	300枚	30枚
	極東証券	300枚	-枚
	水戸証券	300枚	-枚
	東海東京証券資金重複可	100枚	10枚
	丸三証券資金重複可	100枚	10枚
その他	大和証券資金重複可	-枚	-枚
	カブドットコム証券後期型	-枚	-枚
	DMM株前受金不要	-枚	-枚
	むさし証券前受金不要	-枚	-枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数

800,000株

発行済株数

4,299,075,245株

売出株数	200,000株
O.A.	150,000株
その他	4,298,725,245株

新株予約権

262,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額と吸収金額

時価総額	約8兆1,267.6億円
吸収金額	約21.7億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
ワイドフレンズ(株)	91.77%	(4.58%)	180日
梅木孝治 (代表取締役社長)	4.31%		180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間	行使可能株数	行使価格
2020年04月01日～ 2027年12月21日	253,000株分	1,040円
2020年04月01日～ 2027年12月21日	9,000株分	1,040円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

5.0 JASDAQに上場した企業のうち95.9%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち89.5%で初値が公募価格を上回りました。