12月26日(木)に上場予定の「スポーツフィールド」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | スポーツフィールド (7080) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」、「スポナビキャリア」など、スポーツ人財に特化した採用支援事業 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 代表者 | 篠﨑 克志 (代表取締役) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2019年12月26日(木) |
| 当選枚数 | 3,470枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 2,650円 |
| 仮条件 | 2,570円～2,730円 |
最新のトピックス
- 11月21日 IPOの予定が公開されました。
- 12月04日 DMM株で申込可能となりました。
- 12月10日 仮条件が2,570～2,730円に決定しました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2019年12月10日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2019年12月11日(水) ～ 2019年12月17日(火) |
| 当選発表 | 2019年12月18日(水) |
| 購入申込 | 2019年12月19日(木) ～ 2019年12月24日(火) |
| 上場予定 | 2019年12月26日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 1,108枚 | 110枚 |
| 幹事 | SBI証券 資金重複可 | -枚 | -枚 |
| マネックス証券 | -枚 | -枚 | |
| 松井証券 前受金不要 | -枚 | -枚 | |
| 岩井コスモ証券 後期型 | -枚 | -枚 | |
| いちよし証券 前受金不要 | -枚 | -枚 | |
| エース証券 | -枚 | -枚 | |
| 極東証券 | -枚 | -枚 | |
| 東洋証券 | -枚 | -枚 | |
| その他 | DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 65,600株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 816,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 65,280株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.2%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約23.4億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約9.2億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 篠﨑 克志 (代表取締役) | 35.40% | (19.97%) | 180日 |
| 加地 正 | 18.16% | (34.50%) | 180日 |
| 森本 翔太 | 18.16% | (34.50%) | 180日 |
| 伊地知 和義 | 18.16% | (34.50%) | 180日 |
| 永井 淳平 | 3.18% | (29.64%) | 180日 |
| 北川 雅人 | 1.34% | 180日 | |
| 山本 憲司 | 0.45% | 180日 | |
| 佐野 浩太郎 | 0.42% | 90日 | |
| 岡村 芳明 | 0.38% | 90日 | |
| 小西 秀人 | 0.22% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2018年01月01日 ～ 2025年12月30日 | 32,000株分 | 18円 |
| 2020年01月01日 ～ 2027年09月13日 | 33,280株分 | 66円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計32,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証マザーズに上場した企業のうち92.8%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「サービス業」で上場した企業のうち87.8%で初値が公募価格を上回りました。
