12月25日(水)に上場予定の「WDBココ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | WDBココ (7079) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 医薬品の安全性情報管理の受託サービスなど |
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 代表者 | 谷口 晴彦 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2019年12月25日(水) |
| 当選枚数 | 6,578枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 1,390円 |
| 仮条件 | 1,390円～1,530円 強気 |
最新のトピックス
- 11月20日 IPOの予定が公開されました。
- 12月02日 DMM株で申込可能となりました。
- 12月06日 仮条件が1,390～1,530円に決定しました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2019年12月06日(金) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2019年12月09日(月) ～ 2019年12月13日(金) |
| 当選発表 | 2019年12月16日(月) |
| 購入申込 | 2019年12月17日(火) ～ 2019年12月23日(月) |
| 上場予定 | 2019年12月25日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 3,023枚 | 302枚 |
| 幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 400枚 | 40枚 |
| いちよし証券 前受金不要 | 171枚 | 25枚 | |
| 楽天証券 後期型 | 57枚 | 57枚 | |
| SBI証券 資金重複可 | 57枚 | 25枚 | |
| その他 | DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 285,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 2,118,800株
|
||||||
| 新株予約権 | 1,200株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また20～30%の場合は86.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約33.4億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約9.1億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| WDBホールディングス(株) | 94.34% | (14.35%) | 180日 |
| 谷口 晴彦 (代表取締役社長) | 2.83% | ||
| 平光 初音 | 0.85% | ||
| 齋藤 和貴 | 0.31% | ||
| 藤原 素行 | 0.28% | ||
| 西田 尚徳 | 0.28% | ||
| 松本 律子 | 0.17% | ||
| 新井 教子 | 0.14% | ||
| 齋藤 譲一 | 0.14% | ||
| 掛井 美保 | 0.14% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2021年02月26日 ～ 2029年02月24日 | 1,200株分 | 49,000円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「サービス業」で上場した企業のうち88%で初値が公募価格を上回りました。
