【IPO新規上場】「WDBココ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月25日(水)に上場予定の「WDBココ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 WDBココ (7079)
業種 サービス業
事業内容 医薬品の安全性情報管理の受託サービスなど
所在地 東京都中央区
代表者 谷口 晴彦 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月25日(水)
当選枚数 6,578枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,390円
仮条件 1,390円~1,530円 強気

最新のトピックス

  • 11月20日 IPOの予定が公開されました。
  • 12月02日 DMM株で申込可能となりました。
  • 12月06日 仮条件が1,390~1,530円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年12月06日(金)
抽選申込 2019年12月09日(月) 2019年12月13日(金)
当選発表 2019年12月16日(月)
購入申込 2019年12月17日(火) 2019年12月23日(月)
上場予定 2019年12月25日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 3,023枚 302枚
幹事 みずほ証券 資金重複可 400枚 40枚
いちよし証券 前受金不要 171枚 25枚
楽天証券 後期型 57枚 57枚
SBI証券 資金重複可 57枚 25枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 285,000株
発行済株数 2,118,800株
売出株数 287,000株
O.A. 85,800株
その他 1,746,000株
新株予約権 1,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は86.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約33.4億円
吸収金額 約9.1億円 (O.A.分含む) 小型案件
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
WDBホールディングス(株) 94.34% (14.35%) 180日
谷口 晴彦 (代表取締役社長) 2.83%
平光 初音 0.85%
齋藤 和貴 0.31%
藤原 素行 0.28%
西田 尚徳 0.28%
松本 律子 0.17%
新井 教子 0.14%
齋藤 譲一 0.14%
掛井 美保 0.14%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2021年02月26日 2029年02月24日 1,200株分 49,000円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち88%で初値が公募価格を上回りました。