【IPO新規上場】「global bridge HOLDINGS」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月23日(月)に上場予定の「global bridge HOLDINGS」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 global bridge HOLDINGS (6557)
業種 サービス業
事業内容 東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯するICT(情報通信技術)事業など
所在地 東京都墨田区
代表者 貞松 成 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月23日(月)
当選枚数 7,473枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,590円
仮条件 2,590円~2,690円 強気
公募価格 2,690円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月20日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月29日 DMM株で申込可能となりました。
  • 12月05日 仮条件が2,590~2,690円に決定しました。
  • 12月13日 公募価格が2,690円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年12月04日(水)
抽選申込 2019年12月06日(金) 2019年12月12日(木)
当選発表 2019年12月13日(金)
購入申込 2019年12月16日(月) 2019年12月19日(木)
上場予定 2019年12月23日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 6,829枚 682枚
幹事 野村證券 前受金不要 194枚 19枚
東海東京証券 資金重複可 129枚 12枚
ちばぎん証券 129枚 -枚
マネックス証券 64枚 64枚
楽天証券 後期型 64枚 64枚
丸三証券 資金重複可 64枚 6枚
その他 松井証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 50,000株
発行済株数 2,393,300株
売出株数 599,900株
O.A. 97,400株
その他 1,696,000株
新株予約権 315,392株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、また20~30%の場合は86.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約65.7億円
吸収金額 約20.1億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)アニヴェルセルHOLDINGS 39.30% 180日
青木 拡憲 22.15% (100.00%)
貞松 成 (代表取締役社長) 21.00% 180日
social investment(株) 11.63% 180日
加地 義孝 1.19%
三村 武史 1.19%
樽見 伸二 1.17%
市村 浩子 1.12%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 0.76%
木原 成記 0.22%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
social investment(株) 11.63% 180日
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 0.76%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年12月22日 2025年12月21日 26,809株分 500円
2018年12月17日 2025年12月16日 16,383株分 500円
2019年12月12日 2027年12月11日 250,000株分 518円
2020年04月12日 2029年04月11日 22,200株分 1円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計293,192株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.8%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「サービス業」で上場した企業のうち87.8%で初値が公募価格を上回りました。