【IPO新規上場】「カクヤス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

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12月23日(月)に上場予定の「カクヤス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 カクヤス (7686)
業種 卸売業
事業内容 酒類・食品などの料飲店および一般個人向け販売
所在地 東京都北区
代表者 佐藤 順一 (代表取締役社長)
上場市場 東証二部
上場予定 2019年12月23日(月)
当選枚数 23,483枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,520円
仮条件 1,520円～1,600円 強気
公募価格 1,600円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月18日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月19日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 11月28日 DMM株で申込可能となりました。
  • 12月04日 仮条件が1,520～1,600円に決定しました。
  • 12月12日 公募価格が1,600円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年12月03日(火)
抽選申込 2019年12月05日(木) ～ 2019年12月11日(水)
当選発表 2019年12月12日(木)
購入申込 2019年12月13日(金) ～ 2019年12月18日(水)
上場予定 2019年12月23日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 21,443枚 2,144枚
幹事 みずほ証券 資金重複可 816枚 81枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 408枚 40枚
マネックス証券 204枚 204枚
SBI証券 資金重複可 204枚 91枚
SMBC日興証券 204枚 20枚
岩井コスモ証券 後期型 204枚 20枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 285,000株
発行済株数 7,567,200株
売出株数 1,757,000株
O.A. 306,300株
その他 5,503,900株
新株予約権 443,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22%となっており、また20～30%の場合は86.9%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約125.6億円
吸収金額 約37.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)SKYグループホールディングス 87.16% (25.16%) 90日
カクヤス従業員持株会 2.70% 180日
佐藤 順一 (代表取締役社長) 0.25% 90日
田島 安希彦 0.20% 90日
並木 吉彦 0.12% 90日
赤坂 敏明 0.12% 90日
関口 信彦 0.12% 90日
森山 雅司 0.07%
新里 正 0.07%
川口 雅博 0.07%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2020年03月17日 ～ 2027年12月16日 443,600株分 564円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

3.0 東証二部に上場した企業のうち64.2%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.0 業種「卸売業」で上場した企業のうち82.3%で初値が公募価格を上回りました。

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