【IPO新規上場】「ファンペップ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月20日(金)に上場予定の「ファンペップ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ファンペップ (4881)
業種 医薬品
事業内容 機能性ペプチドを用いた医薬品などの研究開発事業
所在地 大阪府茨木市
代表者 平井 昭光 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月20日(金)
当選枚数 51,800枚 (O.A.分含む)
想定価格 315円

最新のトピックス

  • 11月18日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月27日 DMM株で申込可能となりました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年12月02日(月)
抽選申込 2019年12月04日(水) 2019年12月10日(火)
当選発表 2019年12月11日(水)
購入申込 2019年12月12日(木) 2019年12月17日(火)
上場予定 2019年12月20日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 6,750枚 675枚
幹事 SBI証券 資金重複可 -枚 -枚
SMBC日興証券 -枚 -枚
岩井コスモ証券 後期型 -枚 -枚
いちよし証券 前受金不要 -枚 -枚
エース証券 -枚 -枚
極東証券 -枚 -枚
水戸証券 -枚 -枚
東洋証券 -枚 -枚
藍澤證券 -枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 4,505,000株
発行済株数 12,224,300株
売出株数 なし
O.A. 675,000株
その他 11,549,300株
新株予約権 1,636,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は86.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約52.7億円
吸収金額 約16.3億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
森下 竜一 15.87% 365日
平井 昭光 (代表取締役社長) 12.81% 365日
三好 稔美 8.37% 365日
塩野義製薬(株) 7.90% 90日
1.5倍
(有)アドバンステクノロジー 7.21% 365日
(株)SOLA 5.41% 365日
(株)レックスウェル 4.69% 365日
(株)メディパルホールディングス 4.29% 90日
1.5倍
(株)ReBeage 4.15% 365日
国立研究開発法人科学技術振興機構 3.61% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
早稲田イノベーションファンド投資事業有限責任組合 2.16% 90日
1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.15% 90日
1.5倍
JAIC-ブリッジ2号投資事業有限責任組合 1.80% 90日
1.5倍
バイオ・サイト・キャピタル(株) 1.08% 90日
1.5倍
フォレストフィールド2号投資事業有限責任組合 1.08% 90日
1.5倍
OUVC1号投資事業有限責任組合 0.72% 90日
1.5倍
バイオ・サイト・スタート投資事業有限責任組合 0.14%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年04月01日 2025年02月28日 250,000株分 4円
2017年04月16日 2025年03月31日 425,000株分 50円
2017年10月01日 2025年06月15日 615,000株分 200円
2018年01月01日 2025年12月17日 280,000株分 200円
2020年09月28日 2028年09月12日 52,500株分 1,050円
2020年12月15日 2028年09月12日 14,000株分 1,050円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,570,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

2.5 業種「医薬品」で上場した企業のうち50%で初値が公募価格を上回りました。