【IPO新規上場】「スペースマーケット」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

12月20日(金)に上場予定の「スペースマーケット」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	スペースマーケット (4487)
業種	情報・通信業
事業内容	遊休不動産などのスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営など
所在地	東京都新宿区
代表者	重松大輔 (代表取締役社長)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2019年12月20日(金)
当選枚数	20,639枚 (O.A.分含む)
想定価格	520円
仮条件	520円～590円強気
公募価格	590円上限決定
初値	1,306円 (公募価格 +716円)

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

520,000株

発行済株数

11,428,500株

新株予約権

297,900株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約70.5億円
吸収金額	約12.2億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
重松大輔 (代表取締役社長)	34.84%	(18.32%)	180日
(株)ダブルパインズ	12.79%		180日
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合	10.64%	(9.45%)	90日 1.5倍
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合	6.57%	(10.00%)	90日 1.5倍
鈴木真一郎	6.42%	(7.11%)	90日 1.5倍
壺内靖二郎	6.27%		180日
(株)マイナビ	2.86%		180日
オリックス(株)	2.18%	(44.89%)	90日 1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	1.75%		90日 1.5倍
東京建物(株)	1.46%

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合	10.64%	(9.45%)	90日 1.5倍
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合	6.57%	(10.00%)	90日 1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	1.75%		90日 1.5倍
XTech1号投資事業有限責任組合	1.46%
ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合	1.46%
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合	1.40%		90日 1.5倍
(同)RSPファンド6号	1.31%	(100.00%)
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合	1.02%		90日 1.5倍
広域ちば地域活性化投資事業有限責任組合	0.73%
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合	0.72%		90日 1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合	0.51%		90日 1.5倍
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合	0.44%