【IPO新規上場】「スペースマーケット」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月20日(金)に上場予定の「スペースマーケット」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 スペースマーケット (4487)
業種 情報・通信業
事業内容 遊休不動産などのスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営など
所在地 東京都新宿区
代表者 重松 大輔 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月20日(金)
当選枚数 20,639枚 (O.A.分含む)
想定価格 520円
仮条件 520円~590円 強気
公募価格 590円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月15日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月28日 DMM株で申込可能となりました。
  • 12月04日 仮条件が520~590円に決定しました。
  • 12月12日 公募価格が590円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年12月04日(水)
抽選申込 2019年12月05日(木) 2019年12月11日(水)
当選発表 2019年12月12日(木)
購入申込 2019年12月13日(金) 2019年12月18日(水)
上場予定 2019年12月20日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 資金重複可 17,413枚 2,611枚
幹事 みずほ証券 資金重複可 1,076枚 107枚
SBI証券 資金重複可 897枚 403枚
SMBC日興証券 358枚 35枚
マネックス証券 179枚 179枚
松井証券 前受金不要 179枚 125枚
いちよし証券 前受金不要 179枚 26枚
岩井コスモ証券 後期型 179枚 17枚
エース証券 179枚 17枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 520,000株
発行済株数 11,428,500株
売出株数 1,274,700株
O.A. 269,200株
その他 9,884,600株
新株予約権 297,900株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、また特に20%未満の場合は94.1%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約70.5億円
吸収金額 約12.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
重松 大輔 (代表取締役社長) 34.84% (18.32%) 180日
(株)ダブルパインズ 12.79% 180日
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 10.64% (9.45%) 90日
1.5倍
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 6.57% (10.00%) 90日
1.5倍
鈴木 真一郎 6.42% (7.11%) 90日
1.5倍
壺内 靖二郎 6.27% 180日
(株)マイナビ 2.86% 180日
オリックス(株) 2.18% (44.89%) 90日
1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 1.75% 90日
1.5倍
東京建物(株) 1.46%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 10.64% (9.45%) 90日
1.5倍
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 6.57% (10.00%) 90日
1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 1.75% 90日
1.5倍
XTech1号投資事業有限責任組合 1.46%
ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合 1.46%
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.40% 90日
1.5倍
(同)RSPファンド6号 1.31% (100.00%)
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 1.02% 90日
1.5倍
広域ちば地域活性化投資事業有限責任組合 0.73%
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 0.72% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.51% 90日
1.5倍
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 0.44%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年02月01日 2025年12月31日 170,700株分 6円
2018年02月01日 2025年12月31日 6,000株分 6円
2020年12月27日 2028年12月26日 121,200株分 585円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計176,700株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.8%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.1%で初値が公募価格を上回りました。