【IPO新規上場】「SREホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月19日(木)に上場予定の「SREホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 SREホールディングス (2980)
業種 不動産業
事業内容 不動産事業、IT(情報技術)プラットフォーム事業、AI(人工知能)ソリューション事業
所在地 東京都港区
代表者 西山 和良 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月19日(木)
当選枚数 38,198枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,975円
仮条件 2,550円~2,650円 弱気
公募価格 2,650円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月14日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月27日 DMM株で申込可能となりました。
  • 12月03日 仮条件が2,550~2,650円に決定しました。
  • 12月11日 公募価格が2,650円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年12月03日(火)
抽選申込 2019年12月04日(水) 2019年12月10日(火)
当選発表 2019年12月11日(水)
購入申込 2019年12月12日(木) 2019年12月17日(火)
上場予定 2019年12月19日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 31,907枚 3,190枚
大和証券 資金重複可 3,461枚 519枚
幹事 SBI証券 資金重複可 1,573枚 707枚
野村證券 前受金不要 943枚 94枚
マネックス証券 157枚 157枚
楽天証券 後期型 157枚 157枚
その他 松井証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,400,000株
国内:982,400株
海外:417,600株
発行済株数 13,728,000株
売出株数 3,084,600株
国内:2,164,800株
海外:919,800株
O.A. 672,600株
その他 9,970,800株
新株予約権 849,300株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.2%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約400.9億円
吸収金額 約136.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ソニー(株) 53.01% (12.94%) 180日
Zホールディングス(株) 41.16% (34.74%) 180日
西山 和良 (代表取締役社長) 2.61% 180日
角田 智弘 0.43% 180日
河合 通恵 0.35%
青木 和大 0.29% 180日
喜志 武弘 0.22% 180日
清水 卓 0.21% 180日
上出 昇 0.21% 180日
久々湊 暁夫 0.12%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年01月29日 2026年01月28日 318,000株分 300円
2017年12月22日 2025年12月21日 66,300株分 300円
2018年08月06日 2028年08月05日 238,500株分 400円
2020年06月18日 2028年06月17日 84,600株分 400円
2022年07月27日 2029年07月26日 107,100株分 1,967円
2022年07月27日 2029年07月26日 34,800株分 1,967円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計622,800株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.8%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

5.0 業種「不動産業」で上場した企業のうち96.2%で初値が公募価格を上回りました。