【IPO新規上場】「BuySell Technologies」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月18日(水)に上場予定の「BuySell Technologies」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 BuySell Technologies (7685)
業種 卸売業
事業内容 出張買い取りを中心とした多様なリユース商材の買い取りおよび販売
所在地 東京都新宿区
代表者 岩田 匡平 (代表取締役社長兼CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月18日(水)
当選枚数 7,705枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,840円
仮条件 1,790円~1,930円
公募価格 1,930円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月14日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月15日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 11月25日 DMM株で申込可能となりました。
  • 11月29日 仮条件が1,790~1,930円に決定しました。
  • 12月10日 公募価格が1,930円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年11月28日(木)
抽選申込 2019年12月02日(月) 2019年12月06日(金)
当選発表 2019年12月09日(月)
購入申込 2019年12月11日(水) 2019年12月16日(月)
上場予定 2019年12月18日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 資金重複可 6,699枚 3,014枚
幹事 大和証券 資金重複可 335枚 50枚
みずほ証券 資金重複可 335枚 33枚
SMBC日興証券 134枚 13枚
東海東京証券 資金重複可 34枚 3枚
丸三証券 資金重複可 34枚 3枚
岡三証券 34枚 3枚
水戸証券 34枚 -枚
岩井コスモ証券 後期型 20枚 2枚
エイチ・エス証券 前受金不要 13枚 1枚
エース証券 13枚 1枚
藍澤證券 13枚 -枚
むさし証券 前受金不要 7枚 -枚
その他 松井証券 前受金不要 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 445,000株
発行済株数 6,000,000株
売出株数 225,000株
O.A. 100,500株
その他 5,674,500株
新株予約権 560,780株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は94.1%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約124.4億円
吸収金額 約14.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ミダス第1号投資事業有限責任組合 52.94% (6.48%) 180日
ミダス第2号投資事業有限責任組合 20.12% 180日
大石 崇徳 9.15% 180日
1.5倍
岩田 匡平 (代表取締役社長兼CEO) 5.67% 180日
丸山 聖司 1.83%
Soltec Investments Pte. Ltd. 0.91% 180日
1.5倍
(株)イングリウッド 0.91% 180日
1.5倍
R & T Partners, LP 0.91% 180日
畑野 洋平 0.73%
(株)ベクトル 0.46% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ミダス第1号投資事業有限責任組合 52.94% (6.48%) 180日
ミダス第2号投資事業有限責任組合 20.12% 180日
Soltec Investments Pte. Ltd. 0.91% 180日
1.5倍
R & T Partners, LP 0.91% 180日
100キャピタル投資事業有限責任組合 0.46% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年10月14日 2026年10月14日 309,000株分 500円
2018年09月22日 2026年09月20日 79,980株分 500円
2016年12月16日 2026年12月16日 22,400株分 500円
2018年12月13日 2026年12月11日 3,600株分 500円
2018年03月19日 2028年03月19日 78,600株分 833円
2021年01月16日 2028年12月25日 67,200株分 1,666円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計493,580株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.0 業種「卸売業」で上場した企業のうち82.3%で初値が公募価格を上回りました。