【IPO新規上場】「ランサーズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

12月16日(月)に上場予定の「ランサーズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	ランサーズ (4484)
業種	情報・通信業
事業内容	フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営
所在地	東京都渋谷区
代表者	秋好陽介 (代表取締役社長CEO)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2019年12月16日(月)
当選枚数	26,250枚 (O.A.分含む)
想定価格	900円
仮条件	660円～730円弱気
公募価格	730円上限決定
初値	842円 (公募価格 +112円)

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

1,600,000株

発行済株数

15,296,100株

新株予約権

なし

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は94.2%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約123.3億円
吸収金額	約21.9億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
秋好陽介 (代表取締役社長CEO)	56.79%	(12.80%)	180日
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合	8.97%	(100.00%)
KDDI(株)	5.41%	(100.00%)
Globis Fund IV, L.P.	5.24%	(100.00%)
パーソルホールディングス(株)	4.90%		180日
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合	2.78%	(100.00%)
新生銀行	2.10%		180日
AT-I投資事業有限責任組合	1.08%	(100.00%)
山田勝	0.88%	(44.44%)	180日
パーソルキャリア(株)	0.86%	(100.00%)

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合	8.97%	(100.00%)
Globis Fund IV, L.P.	5.24%	(100.00%)
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合	2.78%	(100.00%)
AT-I投資事業有限責任組合	1.08%	(100.00%)