【IPO新規上場】「ランサーズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月16日(月)に上場予定の「ランサーズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ランサーズ (4484)
業種 情報・通信業
事業内容 フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営
所在地 東京都渋谷区
代表者 秋好陽介 (代表取締役社長CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月16日(月)
当選枚数 26,250枚 (O.A.分含む)
想定価格 900円
仮条件 660円~730円 弱気
公募価格 730円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月13日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月15日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 11月22日 DMM株で申込可能となりました。
  • 11月28日 仮条件が660~730円に決定しました。
  • 12月06日 公募価格が730円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年11月27日(水)
抽選申込 2019年11月29日(金) 2019年12月05日(木)
当選発表 2019年12月06日(金)
購入申込 2019年12月09日(月) 2019年12月12日(木)
上場予定 2019年12月16日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 資金重複可 25,829枚 3,874枚
幹事 楽天証券 後期型 913枚 913枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 913枚 91枚
マネックス証券 521枚 521枚
SBI証券 資金重複可 521枚 234枚
SMBC日興証券 521枚 52枚
松井証券 前受金不要 391枚 273枚
岩井コスモ証券 後期型 391枚 39枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,600,000株
発行済株数 15,296,100株
売出株数 1,008,700株
国内:633,700株
海外:375,000株
O.A. 391,300株
その他 13,896,100株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、また特に20%未満の場合は94.1%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約123.3億円
吸収金額 約21.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
秋好陽介 (代表取締役社長CEO) 56.79% (12.80%) 180日
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 8.97% (100.00%)
KDDI(株) 5.41% (100.00%)
Globis Fund IV, L.P. 5.24% (100.00%)
パーソルホールディングス(株) 4.90% 180日
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合 2.78% (100.00%)
新生銀行 2.10% 180日
AT-I投資事業有限責任組合 1.08% (100.00%)
山田 勝 0.88% (44.44%) 180日
パーソルキャリア(株) 0.86% (100.00%)

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 8.97% (100.00%)
Globis Fund IV, L.P. 5.24% (100.00%)
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合 2.78% (100.00%)
AT-I投資事業有限責任組合 1.08% (100.00%)

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.8%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.1%で初値が公募価格を上回りました。