【IPO新規上場】「JTOWER」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

12月18日(水)に上場予定の「JTOWER」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	JTOWER (4485)
業種	情報・通信業
事業内容	国内外における通信インフラシェアリングおよびその関連ソリューションの提供
所在地	東京都港区
代表者	田中敦史 (代表取締役社長)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2019年12月18日(水)
当選枚数	38,714枚 (O.A.分含む)
想定価格	1,550円
仮条件	1,550円～1,600円強気
公募価格	1,600円上限決定
初値	2,620円 (公募価格 +1,020円)

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

2,987,000株
国内：1,514,200株
海外：1,472,800株

発行済株数

16,367,472株

新株予約権

793,600株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.0%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.7%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額	約309.7億円
吸収金額	約108.4億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
(株)カルティブ	29.14%	(6.45%)	180日
日本電信電話(株)	21.21%		180日
田中敦史 (代表取締役社長)	10.69%		180日
JA三井リース(株)	6.85%	(10.98%)	180日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合	5.33%	(50.00%)	90日 1.5倍
日本郵政キャピタル(株)	4.91%	(100.00%)
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合	3.33%	(50.00%)	90日 1.5倍
(株)INCJ	2.70%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	2.66%	(50.00%)	90日 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合	2.66%	(50.00%)	90日 1.5倍

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合	5.33%	(50.00%)	90日 1.5倍
日本郵政キャピタル(株)	4.91%	(100.00%)
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合	3.33%	(50.00%)	90日 1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	2.66%	(50.00%)	90日 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合	2.66%	(50.00%)	90日 1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	2.66%	(50.00%)	90日 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合	1.23%	(19.97%)	90日 1.5倍