【IPO新規上場】「JTOWER」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月18日(水)に上場予定の「JTOWER」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 JTOWER (4485)
業種 情報・通信業
事業内容 国内外における通信インフラシェアリングおよびその関連ソリューションの提供
所在地 東京都港区
代表者 田中 敦史 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月18日(水)
当選枚数 38,714枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,550円
仮条件 1,550円~1,600円 強気
公募価格 1,600円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月13日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月15日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 11月26日 DMM株で申込可能となりました。
  • 12月02日 仮条件が1,550~1,600円に決定しました。
  • 12月11日 公募価格が1,600円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年12月02日(月)
抽選申込 2019年12月03日(火) 2019年12月09日(月)
当選発表 2019年12月10日(火)
購入申込 2019年12月11日(水) 2019年12月16日(月)
上場予定 2019年12月18日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 34,241枚 3,424枚
大和証券 資金重複可 2,987枚 448枚
幹事 みずほ証券 資金重複可 596枚 59枚
野村證券 前受金不要 298枚 29枚
楽天証券 後期型 148枚 148枚
SBI証券 資金重複可 148枚 66枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 148枚 14枚
マネックス証券 89枚 89枚
岩井コスモ証券 後期型 59枚 5枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,987,000株
国内:1,514,200株
海外:1,472,800株
発行済株数 16,367,472株
売出株数 2,906,300株
国内:1,473,300株
海外:1,433,000株
O.A. 883,900株
その他 12,577,272株
新株予約権 793,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.2%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約309.7億円
吸収金額 約108.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)カルティブ 29.14% (6.45%) 180日
日本電信電話(株) 21.21% 180日
田中 敦史 (代表取締役社長) 10.69% 180日
JA三井リース(株) 6.85% (10.98%) 180日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 5.33% (50.00%) 90日
1.5倍
日本郵政キャピタル(株) 4.91% (100.00%)
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合 3.33% (50.00%) 90日
1.5倍
(株)INCJ 2.70%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.66% (50.00%) 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 2.66% (50.00%) 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 5.33% (50.00%) 90日
1.5倍
日本郵政キャピタル(株) 4.91% (100.00%)
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合 3.33% (50.00%) 90日
1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.66% (50.00%) 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 2.66% (50.00%) 90日
1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.66% (50.00%) 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.23% (19.97%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年02月21日 2023年02月20日 200,000株分 12円
2015年02月21日 2023年02月20日 20,000株分 12円
2015年12月26日 2023年12月25日 108,000株分 87円
2016年06月26日 2024年06月25日 140,000株分 87円
2017年03月26日 2025年03月25日 100,000株分 109円
2017年08月01日 2025年07月31日 36,000株分 109円
2017年11月26日 2025年11月25日 23,600株分 109円
2018年07月25日 2026年07月24日 12,000株分 200円
2019年05月27日 2027年05月26日 53,600株分 200円
2019年05月27日 2027年05月26日 23,200株分 500円
2019年09月07日 2027年09月06日 2,000株分 500円
2020年05月31日 2028年05月30日 38,800株分 1,187円
2020年12月15日 2028年12月14日 16,000株分 1,187円
2021年06月27日 2029年06月26日 11,600株分 1,187円
2021年08月22日 2029年08月21日 8,800株分 1,924円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計718,400株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち92.8%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.1%で初値が公募価格を上回りました。