【IPO新規上場】「JMDC」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月16日(月)に上場予定の「JMDC」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 JMDC (4483)
業種 情報・通信業
事業内容 医療データベースの構築と提供、PHR(個人健康記録)などの健康増進サービス、画像診断などの遠隔医療、調剤薬局へのデジタルソリューションの提供
所在地 東京都港区
代表者 松島 陽介 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月16日(月)
当選枚数 35,176枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,780円
仮条件 2,780円~2,950円 強気
公募価格 2,950円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月13日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月15日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 11月25日 DMM株で申込可能となりました。
  • 11月29日 仮条件が2,780~2,950円に決定しました。
  • 12月06日 公募価格が2,950円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年11月29日(金)
抽選申込 2019年12月02日(月) 2019年12月05日(木)
当選発表 2019年12月06日(金)
購入申込 2019年12月09日(月) 2019年12月12日(木)
上場予定 2019年12月16日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 24,976枚 2,497枚
幹事 SMBC日興証券 3,060枚 306枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,060枚 306枚
みずほ証券 資金重複可 3,060枚 306枚
SBI証券 資金重複可 765枚 344枚
マネックス証券 255枚 255枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,000,000株
発行済株数 26,177,842株
売出株数 3,100,000株
国内:752,600株
海外:2,347,400株
O.A. 765,000株
その他 22,312,842株
新株予約権 478,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は86.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約831.2億円
吸収金額 約173.0億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ノーリツ鋼機(株) 77.26% (15.05%) 90日
松島 陽介 (代表取締役社長) 5.37% 90日
山元 雄太 4.38% 90日
杉田 玲夢 1.94% 90日
(株)PKSHA Technology 1.75% 継続所有
木村 真也 1.29% 90日
上沢 仁 0.82% 90日
長谷川 雅子 0.67% 90日
岡山 太郎 0.42% 90日
松本 孝 0.34%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2021年01月22日 2029年01月20日 245,800株分 747円
2021年03月02日 2029年02月28日 29,200株分 747円
2023年05月01日 2029年07月31日 158,800株分 2,250円
2021年11月01日 2029年08月31日 41,200株分 2,250円
2023年05月01日 2029年07月31日 3,800株分 2,250円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.2%で初値が公募価格を上回りました。