【IPO新規上場】「ウィルズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月17日(火)に上場予定の「ウィルズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ウィルズ (4482)
業種 情報・通信業
事業内容 上場企業と機関投資家および個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」および個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、ならびに統合報告などのESGコンテンツの企画・制作
所在地 東京都港区
代表者 杉本 光生 (代表取締役社長CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月17日(火)
当選枚数 3,680枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 910円
仮条件 910円~960円 強気
公募価格 960円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月12日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月14日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 11月22日 DMM株で申込可能となりました。
  • 11月28日 仮条件が910~960円に決定しました。
  • 12月06日 公募価格が960円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年11月27日(水)
抽選申込 2019年11月29日(金) 2019年12月05日(木)
当選発表 2019年12月06日(金)
購入申込 2019年12月09日(月) 2019年12月12日(木)
上場予定 2019年12月17日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 3,424枚 342枚
幹事 SBI証券 資金重複可 64枚 28枚
大和証券 資金重複可 64枚 9枚
マネックス証券 32枚 32枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 32枚 3枚
楽天証券 後期型 16枚 16枚
松井証券 前受金不要 16枚 11枚
エース証券 16枚 1枚
水戸証券 16枚 -枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 100,000株
発行済株数 4,497,600株
売出株数 220,000株
O.A. 48,000株
その他 4,229,600株
新株予約権 732,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.1%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約44.1億円
吸収金額 約3.5億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
杉本 光生 (代表取締役社長CEO) 31.76% 180日
蓮本 泰之 13.54% 180日
SUGアセット(株) 6.31% 180日
ウィッテン・ダレル 3.51% 180日
上川 博史 3.22% 180日
青山 洋一 3.01% 180日
神保(株) 2.29% 180日
1.5倍
(株)ケーアイティーシー 2.29% (50.00%) 180日
1.5倍
秋元 伸介 2.07% (53.70%) 180日
蒲野 宏之 2.04% (43.66%) 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
NVCC8号投資事業有限責任組合 0.63% 180日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年04月01日 2026年02月28日 12,000株分 167円
2016年12月22日 2026年12月21日 240,000株分 167円
2020年02月01日 2027年12月31日 453,000株分 167円
2020年11月01日 2028年09月30日 27,000株分 167円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計252,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.2%で初値が公募価格を上回りました。