【IPO新規上場】「マクアケ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月11日(水)に上場予定の「マクアケ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 マクアケ (4479)
業種 情報・通信業
事業内容 クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営など
所在地 東京都渋谷区
代表者 中山 亮太郎 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月11日(水)
当選枚数 29,267枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,550円
仮条件 1,500円~1,550円
公募価格 1,550円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月08日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月19日 DMM株で申込可能となりました。
  • 11月25日 仮条件が1,500~1,550円に決定しました。
  • 12月03日 公募価格が1,550円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年11月25日(月)
抽選申込 2019年11月26日(火) 2019年12月02日(月)
当選発表 2019年12月03日(火)
購入申込 2019年12月04日(水) 2019年12月09日(月)
上場予定 2019年12月11日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 資金重複可 26,978枚 4,046枚
幹事 みずほ証券 資金重複可 1,018枚 101枚
SBI証券 資金重複可 509枚 229枚
マネックス証券 254枚 254枚
SMBC日興証券 254枚 25枚
岩井コスモ証券 後期型 254枚 25枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 980,000株
発行済株数 9,986,000株
売出株数 1,565,000株
O.A. 381,700株
その他 8,039,300株
新株予約権 944,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は86.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約170.0億円
吸収金額 約45.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)サイバーエージェント 71.36% (16.86%) 90日
1.5倍
KSK ANGEL FUND LLC 13.71% (16.69%) 90日
1.5倍
中山 亮太郎 (代表取締役社長) 5.05% 90日
1.5倍
坊垣 佳奈 2.45% 90日
1.5倍
木内 文昭 2.45% 90日
1.5倍
堀越 寶世 1.83% 90日
1.5倍
生内 洋平 0.55% 90日
1.5倍
矢内 加奈子 0.37%
森 恵 0.37%
中村 剛 0.27%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
KSK ANGEL FUND LLC 13.71% (16.69%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年04月14日 2027年04月11日 884,000株分 206円
2019年09月06日 2027年04月11日 60,000株分 206円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計944,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.2%で初値が公募価格を上回りました。