【IPO新規上場】「マクアケ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

12月11日(水)に上場予定の「マクアケ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	マクアケ (4479)
業種	情報・通信業
事業内容	クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営など
所在地	東京都渋谷区
代表者	中山亮太郎 (代表取締役社長)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2019年12月11日(水)
当選枚数	29,267枚 (O.A.分含む)
想定価格	1,550円
仮条件	1,500円～1,550円
公募価格	1,550円上限決定
初値	2,710円 (公募価格 +1,160円)

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

980,000株

発行済株数

9,986,000株

新株予約権

944,000株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、また20～30%の場合は86.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約170.0億円
吸収金額	約45.4億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
(株)サイバーエージェント	71.36%	(16.86%)	90日 1.5倍
KSK ANGEL FUND LLC	13.71%	(16.69%)	90日 1.5倍
中山亮太郎 (代表取締役社長)	5.05%		90日 1.5倍
坊垣佳奈	2.45%		90日 1.5倍
木内文昭	2.45%		90日 1.5倍
堀越寶世	1.83%		90日 1.5倍
生内洋平	0.55%		90日 1.5倍
矢内加奈子	0.37%
森恵	0.37%
中村剛	0.27%