【IPO新規上場】「テクノフレックス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

12月10日(火)に上場予定の「テクノフレックス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	テクノフレックス (3449)
業種	金属製品
事業内容	金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業
所在地	東京都台東区
代表者	前島岳 (代表取締役社長兼社長執行役員)
上場市場	東証二部
上場予定	2019年12月10日(火)
当選枚数	27,000枚 (O.A.分含む)
想定価格	870円
仮条件	870円～900円強気
公募価格	900円上限決定
初値	1,062円 (公募価格 +162円)

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

200,000株

発行済株数

18,155,800株

新株予約権

17,500株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は94.1%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約165.2億円
吸収金額	約24.3億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
(株)ティーエムアセット	59.02%	(1.86%)	180日
前島崇志	8.79%	(56.90%)	180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	3.85%	(37.50%)	90日 1.5倍
東京中小企業投資育成(株)	3.30%		90日 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合	2.20%	(37.50%)	90日 1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	2.20%	(100.00%)
(株)ドリームインキュベータ	2.20%		90日 1.5倍
テクノフレックスグループ従業員持株会	1.89%		90日 1.5倍
前島岳 (代表取締役社長兼社長執行役員)	1.67%		180日
加藤伸哉	0.68%		90日 1.5倍

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	3.85%	(37.50%)	90日 1.5倍
東京中小企業投資育成(株)	3.30%		90日 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合	2.20%	(37.50%)	90日 1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	2.20%	(100.00%)
(株)ドリームインキュベータ	2.20%		90日 1.5倍