【IPO新規上場】「フリー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月17日(火)に上場予定の「フリー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 フリー (4478)
業種 情報・通信業
事業内容 スモールビジネス向けクラウドERP(企業資源計画)サービスの提供
所在地 東京都品川区
代表者 佐々木大輔 (代表取締役CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年12月17日(火)
当選枚数 55,698枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,800円
仮条件 1,800円~2,000円 強気
公募価格 2,000円 上限決定

最新のトピックス

  • 11月07日 IPOの予定が公開されました。
  • 11月11日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 11月26日 DMM株で申込可能となりました。
  • 12月02日 仮条件が1,800~2,000円に決定しました。
  • 12月09日 公募価格が2,000円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年12月02日(月)
抽選申込 2019年12月03日(火) 2019年12月06日(金)
当選発表 2019年12月09日(月)
購入申込 2019年12月10日(火) 2019年12月13日(金)
上場予定 2019年12月17日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 30,446枚 3,044枚
大和証券 資金重複可 16,071枚 2,410枚
メリルリンチ日本証券 906枚 -枚
幹事 SBI証券 資金重複可 4,481枚 2,016枚
野村證券 前受金不要 2,055枚 205枚
みずほ証券 資金重複可 761枚 76枚
楽天証券 後期型 151枚 151枚
岩井コスモ証券 後期型 151枚 15枚
東洋証券 151枚 15枚
松井証券 前受金不要 75枚 52枚
いちよし証券 前受金不要 75枚 11枚
東海東京証券 資金重複可 75枚 7枚
丸三証券 資金重複可 75枚 7枚
エース証券 75枚 7枚
ちばぎん証券 75枚 -枚
水戸証券 75枚 -枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 5,435,200株
国内:167,100株
海外:5,268,100株
発行済株数 41,204,691株
売出株数 12,041,100株
国内:4,313,000株
海外:7,728,100株
O.A. 1,089,700株
その他 28,073,891株
新株予約権 6,144,900株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.5%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約932.8億円
吸収金額 約371.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
佐々木大輔 (代表取締役CEO) 24.90% (4.50%) 360日
DCM VI, L.P. 11.66% 360日
A-Fund, L.P. 6.84% 360日
IVP Fund II A, L.P. 5.04% 360日
(株)リクルート 4.81% 360日
横路隆 4.75% (5.00%) 360日
LINE(株) 4.42% 360日
Palace Investments Pte. Ltd. 3.72% 360日
SMBC信託銀行 3.17% (70.00%) 360日
東後澄人 3.14% (2.50%) 360日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
A-Fund, L.P. 6.84% 360日
IVP Fund II A, L.P. 5.04% 360日
Palace Investments Pte. Ltd. 3.72% 360日
IVP Fund II B, L.P. 2.66% 360日
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 1.79% (70.00%) 360日
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 1.74% (70.00%) 360日
Greyhound Capital Partners I L.P 1.62% 360日
(同)RSPファンド5号 0.70% (99.99%)
Salesforce Ventures 0.66% 360日
T. Rowe Price Japan Fund 0.59% 360日
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 0.56% (69.99%) 360日
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 0.41% (70.00%) 360日
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 0.29% (69.96%) 360日
ひまわりG3号投資事業有限責任組合 0.22% (99.96%)
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 0.22% (69.91%) 360日
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.20% (70.00%) 360日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年06月15日 2023年06月13日 705,000株分 17円
2015年06月15日 2023年06月13日 60,000株分 1円
2015年11月21日 2023年11月19日 882,000株分 61円
2015年06月15日 2023年06月13日 15,000株分 1円
2016年03月15日 2023年11月19日 510,000株分 61円
2017年04月15日 2025年04月13日 226,500株分 1円
2017年04月15日 2025年04月13日 187,800株分 1円
2018年03月02日 2026年02月28日 7,500株分 1円
2018年03月02日 2026年02月28日 53,790株分 1円
2019年09月29日 2027年09月28日 119,760株分 1円
2019年09月29日 2027年09月28日 197,550株分 1円
2019年02月05日 2029年02月04日 249,600株分 505円
2021年02月05日 2029年02月04日 908,625株分 505円
2019年09月29日 2027年09月28日 316,200株分 1円
2021年04月09日 2029年04月08日 831,900株分 505円
2019年09月29日 2027年09月28日 6,000株分 1円
2019年06月01日 2029年05月31日 390,000株分 505円
2021年06月11日 2029年06月10日 101,400株分 505円
2021年06月30日 2029年06月29日 370,275株分 505円
2019年09月29日 2027年09月28日 6,000株分 1円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,932,700株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5 業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.2%で初値が公募価格を上回りました。