【IPO新規上場】「フリー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

12月17日(火)に上場予定の「フリー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	フリー (4478)
業種	情報・通信業
事業内容	スモールビジネス向けクラウドERP（企業資源計画）サービスの提供
所在地	東京都品川区
代表者	佐々木大輔 (代表取締役CEO)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2019年12月17日(火)
当選枚数	55,698枚 (O.A.分含む)
想定価格	1,800円
仮条件	1,800円～2,000円強気
公募価格	2,000円上限決定
初値	2,500円 (公募価格 +500円)

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

5,435,200株
国内：167,100株
海外：5,268,100株

発行済株数

41,204,691株

新株予約権

6,144,900株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.9%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額	約932.8億円
吸収金額	約371.3億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
佐々木大輔 (代表取締役CEO)	24.90%	(4.50%)	360日
DCM VI, L.P.	11.66%		360日
A-Fund, L.P.	6.84%		360日
IVP Fund II A, L.P.	5.04%		360日
(株)リクルート	4.81%		360日
横路隆	4.75%	(5.00%)	360日
LINE(株)	4.42%		360日
Palace Investments Pte. Ltd.	3.72%		360日
SMBC信託銀行	3.17%	(70.00%)	360日
東後澄人	3.14%	(2.50%)	360日

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
A-Fund, L.P.	6.84%		360日
IVP Fund II A, L.P.	5.04%		360日
Palace Investments Pte. Ltd.	3.72%		360日
IVP Fund II B, L.P.	2.66%		360日
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	1.79%	(70.00%)	360日
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合	1.74%	(70.00%)	360日
Greyhound Capital Partners I L.P	1.62%		360日
(同)RSPファンド5号	0.70%	(99.99%)
Salesforce Ventures	0.66%		360日
T. Rowe Price Japan Fund	0.59%		360日
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合	0.56%	(69.99%)	360日
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合	0.41%	(70.00%)	360日
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合	0.29%	(69.96%)	360日
ひまわりG3号投資事業有限責任組合	0.22%	(99.96%)
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合	0.22%	(69.91%)	360日
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合	0.20%	(70.00%)	360日