12月10日(火)に上場予定の「ALiNKインターネット」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ALiNKインターネット (7077) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 天気予報専門サイト「tenki.jp」の運営 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 代表者 | 池田 洋人 (代表取締役CEO) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2019年12月10日(火) |
| 当選枚数 | 5,809枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 1,470円 |
| 仮条件 | 1,560円～1,700円 超強気 |
| 公募価格 | 1,700円 上限決定 |
最新のトピックス
- 11月06日 IPOの予定が公開されました。
- 11月07日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 11月08日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 11月15日 DMM株で申込可能となりました。
- 11月21日 仮条件が1,560～1,700円に決定しました。
- 11月29日 公募価格が1,700円に決定しました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2019年11月20日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2019年11月22日(金) ～ 2019年11月28日(木) |
| 当選発表 | 2019年11月29日(金) |
| 購入申込 | 2019年12月02日(月) ～ 2019年12月05日(木) |
| 上場予定 | 2019年12月10日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 前受金不要 | 5,508枚 | 550枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 101枚 | 10枚 |
| SBI証券 資金重複可 | 50枚 | 22枚 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 50枚 | 5枚 | |
| 岡三証券 | 50枚 | 5枚 | |
| エース証券 | 50枚 | 5枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
| 岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 | |
| DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 150,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 1,952,400株
|
||||||
| 新株予約権 | 102,300株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また20～30%の場合は86.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約35.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約9.9億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 池田 洋人 (代表取締役CEO) | 51.10% | (18.38%) | 90日 |
| 松本 修士 | 42.93% | (18.39%) | 90日 |
| 富田 知尚 | 3.21% | 90日 | |
| 池田 直紀 | 1.46% | 90日 | |
| 一般財団法人日本気象協会 | 0.99% | 継続所有 | |
| 藤倉 昭幸 | 0.12% | ||
| 塚本 真由子 | 0.09% | ||
| 高安 伸 | 0.09% | ||
| 松田 茜 | 0.01% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2019年10月20日 ～ 2027年09月30日 | 102,300株分 | 159円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計102,300株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「サービス業」で上場した企業のうち88%で初値が公募価格を上回りました。
