【IPO新規上場】「名南M&A」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月2日(月)に上場予定の「名南M&A」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 名南M&A (7076)
業種 サービス業
事業内容 M&A(合併・買収)の仲介・コンサルティング
所在地 名古屋市
代表者 篠田 康人 (代表取締役社長)
上場市場 名証セントレックス
上場予定 2019年12月02日(月)
当選枚数 5,060枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,610円
仮条件 1,720円~2,000円 超強気

最新のトピックス

  • 10月28日 IPOの予定が公開されました。
  • 10月29日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 11月05日 DMM株で申込可能となりました。
  • 11月13日 仮条件が1,720~2,000円に決定しました。
  • 11月14日 松井証券で申込可能となりました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年11月12日(火)
抽選申込 2019年11月14日(木) 2019年11月20日(水)
当選発表 2019年11月21日(木)
購入申込 2019年11月22日(金) 2019年11月27日(水)
上場予定 2019年12月02日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 東海東京証券 資金重複可 2,020枚 202枚
幹事 SBI証券 資金重複可 132枚 59枚
みずほ証券 資金重複可 132枚 13枚
岡三証券 132枚 13枚
エース証券 44枚 4枚
その他 松井証券 前受金不要 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 180,000株
発行済株数 1,314,850株
売出株数 260,000株
O.A. 66,000株
その他 988,850株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.8%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約24.1億円
吸収金額 約8.1億円 (O.A.分含む) 小型案件
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)名南経営コンサルティング 94.98% (20.82%) 180日
名南M&A社員持株会 0.41%
十六銀行 0.38% 180日
大垣共立銀行 0.38% 180日
岐阜信用金庫 0.38% 180日
百五銀行 0.38% 180日
三重銀行 0.38% 180日
第三銀行 0.38% 180日
名古屋銀行 0.38% 180日
愛知銀行 0.38% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

5
名証セントレックスに上場した企業のうち100%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「サービス業」で上場した企業のうち88.1%で初値が公募価格を上回りました。