【IPO新規上場】「トゥエンティーフォーセブン」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月21日(木)に上場予定の「トゥエンティーフォーセブン」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 トゥエンティーフォーセブン (7074)
業種 サービス業
事業内容 パーソナルトレーニング事業(パーソナルトレーニングジム「24/7Workout」、パーソナル英会話スクール「24/7English」)の運営
所在地 東京都港区
代表者 小島 礼大 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年11月21日(木)
当選枚数 11,327枚 (O.A.分含む)
想定価格 3,270円
仮条件 3,270円~3,420円 強気
公募価格 3,420円 上限決定

最新のトピックス

  • 10月17日 IPOの予定が公開されました。
  • 10月18日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 10月29日 DMM株で申込可能となりました。
  • 11月05日 仮条件が3,270~3,420円に決定しました。
  • 11月13日 公募価格が3,420円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年11月05日(火)
抽選申込 2019年11月06日(水) 2019年11月12日(火)
当選発表 2019年11月13日(水)
購入申込 2019年11月14日(木) 2019年11月19日(火)
上場予定 2019年11月21日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 10,345枚 1,034枚
幹事 いちよし証券 前受金不要 295枚 44枚
SBI証券 資金重複可 197枚 88枚
マネックス証券 98枚 98枚
みずほ証券 資金重複可 98枚 9枚
丸三証券 資金重複可 98枚 9枚
岡三証券 49枚 4枚
岩井コスモ証券 後期型 49枚 4枚
エース証券 49枚 4枚
極東証券 49枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 500,000株
発行済株数 4,000,000株
売出株数 485,000株
O.A. 147,700株
その他 3,367,300株
新株予約権 121,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、また20~30%の場合は86.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約153.9億円
吸収金額 約38.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
小島 礼大 (代表取締役社長) 88.80% (12.27%) 180日
楢木 毅 3.88% (18.75%) 180日
萩原 裕司 3.88% (1.88%) 180日
植原 一雄 0.97% (7.50%) 180日
植木 健太 0.68% 180日
川口 晋吾 0.38%
坂本 英雄 0.19% 180日
道見 淳也 0.19% 180日
吉田 直 0.19% 180日
四谷 佳陽 0.19% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年07月26日 2026年07月25日 20,000株分 61円
2018年12月20日 2026年12月19日 68,000株分 61円
2019年04月19日 2027年04月18日 14,800株分 109円
2020年06月21日 2028年06月20日 2,400株分 189円
2020年07月21日 2028年07月20日 800株分 189円
2021年04月23日 2029年04月22日 15,800株分 3,114円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計102,800株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「サービス業」で上場した企業のうち88.1%で初値が公募価格を上回りました。