【IPO新規上場】「ダブルエー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

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11月1日(金)に上場予定の「ダブルエー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ダブルエー (7683)
業種 小売業
事業内容 婦人靴の企画、販売
所在地 東京都渋谷区
代表者 肖 俊偉 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年11月01日(金)
当選枚数 10,350枚 (O.A.分含む)
想定価格 4,690円
仮条件 4,490円～4,690円
公募価格 4,690円 上限決定

最新のトピックス

  • 09月27日 IPOの予定が公開されました。
  • 10月07日 DMM株で申込可能となりました。
  • 10月11日 仮条件が4,490～4,690円に決定しました。
  • 10月23日 公募価格が4,690円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年10月10日(木)
抽選申込 2019年10月15日(火) ～ 2019年10月21日(月)
当選発表 2019年10月23日(水)
購入申込 2019年10月24日(木) ～ 2019年10月29日(火)
上場予定 2019年11月01日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 9,630枚 963枚
幹事 SMBC日興証券 360枚 36枚
いちよし証券 前受金不要 135枚 20枚
SBI証券 資金重複可 90枚 40枚
マネックス証券 45枚 45枚
岩井コスモ証券 後期型 45枚 4枚
東洋証券 45枚 4枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 700,000株
発行済株数 4,000,000株
売出株数 200,000株
O.A. 135,000株
その他 3,665,000株
新株予約権 58,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また20～30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約220.4億円
吸収金額 約48.5億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
肖 俊偉 (代表取締役) 82.64% (5.96%) 180日
趙 陽 6.70% 90日
丁 蘊 4.93% 180日
PANG KWAN KIN 2.96% 90日
中井 康代 0.49% 180日
劉 成 0.30% 90日
北岡 慧太 0.20%
丹下 祐二 0.15%
菅沼 匠 0.10% 180日
佐川 明生 0.10% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年11月18日 ～ 2027年11月17日 38,000株分 559円
2020年11月17日 ～ 2028年11月16日 20,800株分 1,699円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5 東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.0 業種「小売業」で上場した企業のうち83.7%で初値が公募価格を上回りました。

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