【IPO新規上場】「ジェイック」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月29日(火)に上場予定の「ジェイック」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ジェイック (7073)
業種 サービス業
事業内容 教育融合型人材紹介サービス「就職カレッジ」「女子カレッジ」「セカンドカレッジ」「新卒カレッジ」を提供するカレッジ事業、および「7つの習慣」をはじめとした教育研修サービスの提供
所在地 東京都千代田区
代表者 佐藤 剛志 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年10月29日(火)
当選枚数 1,644枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 4,610円
仮条件 4,610円~4,750円 強気

最新のトピックス

  • 09月24日 IPOの予定が公開されました。
  • 10月03日 DMM株で申込可能となりました。
  • 10月09日 仮条件が4,610~4,750円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年10月09日(水)
抽選申込 2019年10月10日(木) 2019年10月17日(木)
当選発表 2019年10月18日(金)
購入申込 2019年10月21日(月) 2019年10月25日(金)
上場予定 2019年10月29日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 789枚 78枚
幹事 SBI証券 資金重複可 42枚 18枚
大和証券 資金重複可 42枚 6枚
東洋証券 21枚 2枚
楽天証券 後期型 14枚 14枚
岡三証券 7枚 -枚
岩井コスモ証券 後期型 7枚 -枚
北洋証券 7枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 71,500株
発行済株数 794,000株
売出株数 71,500株
O.A. 21,400株
その他 701,100株
新株予約権 102,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は94.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約39.9億円
吸収金額 約7.6億円 (O.A.分含む) 小型案件
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)エンスー 59.15% 180日
佐藤 剛志 (代表取締役) 20.76% (38.44%) 180日
(株)ティーケーピー 3.35% 90日
1.5倍
山本 太 2.51% 180日
近藤 浩充 1.95% 180日
知見寺 直樹 1.51% 180日
尾崎 三昌 1.12% 180日
ファイブアイズ・ネットワークス(株) 1.12% 180日
古庄 拓 0.84% 180日
ジェイック従業員持株会 0.68% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年05月01日 2027年04月30日 30,000株分 637円
2019年07月04日 2027年06月03日 18,200株分 637円
1970年01月01日 1970年01月01日 1,300株分 637円
2020年11月22日 2028年10月21日 18,800株分 676円
2020年11月22日 2028年10月21日 1,600株分 676円
2019年04月24日 2029年04月23日 32,100株分 982円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計80,300株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち93.2%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「サービス業」で上場した企業のうち88.3%で初値が公募価格を上回りました。