【IPO新規上場】「BASE」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月25日(金)に上場予定の「BASE」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 BASE (4477)
業種 情報・通信業
事業内容 Eコマース(電子商取引)プラットフォーム「BASE」およびオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営など
所在地 東京都港区
代表者 鶴岡 裕太 (代表取締役CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年10月25日(金)
当選枚数 68,592枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,630円
仮条件 1,150円~1,300円 弱気
公募価格 1,300円 上限決定
初値 1,210円 (公募価格 -90円)

最新のトピックス

  • 09月20日 IPOの予定が公開されました。
  • 09月25日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 10月02日 DMM株で申込可能となりました。
  • 10月08日 仮条件が1,150~1,300円に決定しました。
  • 10月17日 公募価格が1,300円に決定しました。
  • 10月25日 初値は1210円となりました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年10月08日(火)
抽選申込 2019年10月09日(水) 2019年10月16日(水)
当選発表 2019年10月17日(木)
購入申込 2019年10月18日(金) 2019年10月23日(水)
上場予定 2019年10月25日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 資金重複可 66,495枚 9,974枚
SBI証券 資金重複可 10,842枚 4,878枚
幹事 みずほ証券 資金重複可 2,348枚 234枚
野村證券 前受金不要 1,084枚 108枚
いちよし証券 前受金不要 722枚 108枚
SMBC日興証券 722枚 72枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 722枚 72枚
極東証券 180枚 -枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 522,600株
発行済株数 18,928,000株
売出株数 10,505,000株
国内:5,252,500株
海外:5,252,500株
O.A. 1,084,100株
その他 7,338,900株
新株予約権 1,722,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.8%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約252.9億円
吸収金額 約157.5億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
鶴岡 裕太 (代表取締役CEO) 21.13% (13.75%) 180日
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 9.31%
(株)サイバーエージェント 8.74% (100.00%)
SBI Ventures Two(株) 8.04% (70.00%) 90日
1.5倍
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.71% (70.00%) 90日
1.5倍
(株)丸井グループ 6.11%
(株)メルカリ 6.02% 90日
1.5倍
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 6.00% (70.00%) 90日
1.5倍
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 5.52% (63.49%) 180日
1.5倍
(株)partyfactory 5.08% (17.53%) 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 9.31%
SBI Ventures Two(株) 8.04% (70.00%) 90日
1.5倍
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.71% (70.00%) 90日
1.5倍
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 6.00% (70.00%) 90日
1.5倍
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 5.52% (63.49%) 180日
1.5倍
サンエイト2号投資事業有限責任組合 2.45% (46.84%) 90日
1.5倍
サンエイト・PS1号投資事業組合 0.84% (100.00%)
(同)MCCベンチャーキャピタル 0.62% 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 0.60% (70.00%) 90日
1.5倍
サンエイト・K投資事業組合 0.52% (100.00%)
サンエイトK3投資事業有限責任組合 0.52% (100.00%)
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 0.46% (69.96%) 90日
1.5倍
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 0.36% (69.89%) 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 0.33% (69.91%) 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 0.24% (69.96%) 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.17% (69.77%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年10月31日 2024年10月30日 164,000株分 70円
2017年10月01日 2025年09月30日 178,800株分 70円
2019年12月15日 2027年12月14日 1,101,200株分 70円
2020年03月31日 2028年03月30日 174,000株分 70円
2021年02月28日 2029年02月27日 98,800株分 70円
2021年03月15日 2029年03月14日 5,200株分 70円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計342,800株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち93.1%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.3%で初値が公募価格を上回りました。