【IPO新規上場】「セルソース」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月28日(月)に上場予定の「セルソース」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 セルソース (4880)
業種 医薬品
事業内容 再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に法規対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販売
所在地 東京都渋谷区
代表者 裙本 理人 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年10月28日(月)
当選枚数 5,520枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,230円
仮条件 2,180円~2,280円
公募価格 2,280円 上限決定

最新のトピックス

  • 09月19日 IPOの予定が公開されました。
  • 09月23日 マネックス証券で申込可能となりました。
  • 09月24日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 10月01日 DMM株で申込可能となりました。
  • 10月07日 仮条件が2,180~2,280円に決定しました。
  • 10月16日 公募価格が2,280円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年10月04日(金)
抽選申込 2019年10月08日(火) 2019年10月15日(火)
当選発表 2019年10月16日(水)
購入申込 2019年10月17日(木) 2019年10月23日(水)
上場予定 2019年10月28日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 4,992枚 499枚
幹事 野村證券 前受金不要 216枚 21枚
SMBC日興証券 144枚 14枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 96枚 9枚
SBI証券 資金重複可 72枚 32枚
その他 マネックス証券 -枚 -枚
カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 480,000株
発行済株数 1,440,000株
売出株数 なし
O.A. 72,000株
その他 1,368,000株
新株予約権 142,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、また20~30%の場合は86.9%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約43.8億円
吸収金額 約12.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
山川 雅之 60.97% 180日
裙本 理人 (代表取締役社長) 19.21% 180日
シリアルインキュベート(株) 13.35% 180日
金島 秀人 1.26%
花木 博彦 0.51%
雨宮 猛 0.51%
野崎 正郎 0.28%
(株)GTM総研 0.25%
中村 憲正 0.25%
早川 宗一郎 0.20%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年10月24日 2027年10月23日 90,000株分 123円
2020年05月10日 2028年04月24日 20,000株分 180円
2020年10月03日 2028年04月24日 17,200株分 180円
2021年01月29日 2029年01月28日 15,200株分 1,850円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計90,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち93.1%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

2.5
業種「医薬品」で上場した企業のうち50%で初値が公募価格を上回りました。